休斯顿 - 市值87.5亿美元、目前市盈率为3.58的石油和天然气勘探及生产公司APA Corporation (NASDAQ: APA)宣布计划在豁免1933年《证券法》注册要求的私募发行中发行一系列2035年和2055年到期的高级债券。根据InvestingPro分析，该公司基于其公允价值计算似乎被低估。公司计划将净收益用于购买其子公司Apache Corporation在2024年12月3日开始的现金要约收购中的未偿还高级债务。
这次要约收购的最高总购买价格为8.69亿美元(包括应计利息)，是APA更广泛债务重组策略的一部分。根据InvestingPro数据显示，该公司目前的债务权益比为1.27，并且已经连续55年保持股息支付，展现了强劲的财务稳定性。债券发行的剩余资金将用于一般公司用途，可能包括进一步购买Apache的未偿还债券。
APA预计这些要约收购和相关的用新债券交换某些未偿还高级债务的交割日期为2025年1月10日。最初，Apache Corporation将为这些债券提供担保，直到其现有契约下的高级债券和债务低于10亿美元。如果在要约交割日之前达到这个门槛，担保将不会发行。
这些债券将仅向合格机构买家和美国境外的某些非美国人提供，符合《证券法》144A规则和S条例。这些证券未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，未经注册或适用豁免注册要求，不得在美国境内发售或出售。
APA Corporation在美国、埃及、英国、苏里南海域和其他地区均有业务。在这种情况下，公司的前瞻性陈述，如资本和钻探计划、产量预期和资产交易，都受到各种风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与当前预测有重大差异。
本新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约或要约邀请，在任何司法管辖区内，如果在该司法管辖区的证券法律下进行注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售将是非法的，则不会在该司法管辖区内出售这些证券。APA的毛利率为70%，盈利预期积极，继续展现强劲的运营表现。投资者可以在InvestingPro上获取详细的财务分析和额外的专业建议。
本新闻文章中的信息基于APA Corporation的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，APA Corporation宣布了重大高管领导层变动。运营执行副总裁Clay Bretches将于2025年7月退休，Kimberly Warnica被任命为执行副总裁兼首席法务官。这些变动是APA持续精简领导层和支持长期目标努力的一部分。
APA Corporation最近还完成了对Callon Petroleum Company的收购，标志着在能源板块的重大扩张。这次战略合并旨在巩固APA在行业中的地位，并利用两家公司之间的协同效应。
在分析师更新方面，UBS、Evercore ISI和RBC Capital Markets已调整了对APA Corporation的目标价。这些调整是在公司宣布第三季度合并净亏损2.23亿美元之后进行的，主要是由于与其北海和非核心Permian资产相关的5.71亿美元减值。然而，调整后的净收入为3.7亿美元。
在未来计划方面，APA Corporation战略性地专注于其Permian业务，并计划在2025年上半年在阿拉斯加进行勘探。公司还计划以2025年22亿至23亿美元的资本预算维持Permian和埃及的产量。在这些最新发展中，APA Corporation在北海面临20亿美元的负债，埃及产量略有下降。然而，预计苏里南的GranMorgu项目将从2028年开始做出重大贡献。
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