都柏林 - 全球航空租赁领导者AerCap Holdings N.V.（市值175.6亿美元）通过其子公司AerCap Ireland Capital Designated Activity Company和AerCap Global Aviation Trust完成了15亿美元优先票据的定价发行。此次发行包括7.5亿美元4.875%2028年到期优先票据和7.5亿美元5.375%2031年到期优先票据，均由AerCap及其某些子公司提供担保。根据InvestingPro数据，尽管公司存在485亿美元的巨额债务，但其1.98的健康流动比率表明其短期流动性状况良好。
公司计划将票据发行所得净额用于一般公司活动，包括为飞机资产融资或再融资以及偿还现有债务。此次发行吸引了花旗、德意志银行证券、巴克莱、Credit Agricole和道明证券作为联合账簿管理人。
该发行于2024年10月18日在美国证券交易委员会（SEC）注册，注册声明立即生效。2024年10月18日的招股说明书和今日的初步招股说明书补充文件提供了有关发行的更详细信息。
AerCap在纽约证券交易所上市，股票代码为NYSE:AER，总部位于都柏林，在全球多个国际地点设有办事处。公司拥有业内最具吸引力的订单簿之一，为全球约300家客户提供机队解决方案。InvestingPro分析显示，该股票目前估值合理，毛利率高达58%，市盈率为7.3，具有吸引力。投资者可以通过InvestingPro订阅获取全面的Pro研究报告，深入了解AerCap的估值指标和增长潜力。
新闻稿还包含了关于AerCap未来表现的前瞻性陈述。这些陈述基于假设，并受到可能导致实际结果与预期显著不同的风险和不确定性的影响。这些因素包括资本可用性、承租人的付款能力、租赁服务需求以及更广泛的经济和政治条件等。值得注意的是，InvestingPro报告显示，三位分析师最近上调了对即将到来的财报期的盈利预期，下一次盈利公告预计将于2025年2月13日发布。
投资者应注意，本新闻稿不构成出售或购买票据或任何其他证券的要约或邀请。证券发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。
本新闻文章基于AerCap Holdings N.V.的新闻稿声明，不包含任何背书或主观声明。
在其他近期新闻中，AerCap Holdings一直在扩大其业务并展示强劲的财务表现。公司与沙特阿拉伯的Aloula Aviation（阿美石油的子公司）签订了新的飞机租赁协议，延续了双方的合作关系。同时，AerCap报告调整后净收入为4.63亿美元，过去12个月的经营现金流创纪录达到56亿美元。
高盛恢复了对AerCap的覆盖，给予买入评级，基于预期的租赁组合改善和强劲的销售收益。同样，花旗维持对AerCap的买入评级，并将目标价上调至117.00美元，反映了预期更强劲的租赁率和2025年及2026年租赁费用的适度增加。
尽管波音和空客的交付延迟影响了其第四季度的交付预期，但AerCap仍保持约230亿美元的强劲流动性。最近的发展，包括新批准的5亿美元股份回购计划和每股0.25美元的季度股息，暗示AerCap在未来几年的财务表现将呈现积极轨迹。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。