俄勒冈州雷德蒙德 - 锂离子电池储能解决方案提供商Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON)已与机构投资者就注册直接发行和同步私募配售达成协议。这些交易预计将产生约260万美元的总收益。根据InvestingPro的数据，该公司目前市值为501万美元，过去12个月EBITDA为-756万美元，现金消耗速度较快。
公司披露了1,048,386股普通股和预付费权证的销售情况，每股附带一份以2.36美元购买一股普通股的权证。每股发行价为2.48美元，而每份预付费权证的价格为2.479美元，反映了股价减去权证的名义行权价。
预付费权证可立即行权，可在完全使用之前随时行权。每售出一份预付费权证将相应减少所提供的股份数量。这些交易计划于2025年1月3日左右完成，取决于惯例成交条件。
Expion360预计将把净收益与现有现金储备一起用于一般公司用途和营运资金。Aegis Capital Corp.是这些发行的独家配售代理，Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP为Expion360提供法律顾问服务，Kaufman & Canoles, P.C.为Aegis Capital Corp.提供法律顾问服务。
直接发行是根据此前向SEC提交并于2023年7月10日生效的有效架shelf注册声明进行的。发行的详细信息将在最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书中概述，可在SEC网站上查阅。
私募配售部分未根据1933年《证券法》注册，仅限于合格投资者。根据注册权协议，Expion360将为行权后发行的股份转售提交注册声明。
此公告紧随Expion360于2023年12月19日进入家用储能市场，推出两款针对住宅和小型企业使用的高端电池储能系统。Expion360的锂离子电池以轻量化、高功率和长寿命而闻名，超越了标准铅酸电池。InvestingPro的公允价值分析显示，尽管面临重大运营挑战，该股票目前被低估，订阅用户可获得11个额外的关键洞察。
本文信息基于Expion360 Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Expion360 Inc.预计由于其OEM和分销网络中的新合作伙伴关系，2025年收入将显著增长约500万美元。这些合作关系还预计将在同期为公司带来约140万美元的毛利增长。公司还实施了1比100的反向拆股，这已获得董事会和股东的批准，以符合纳斯达克的最低出价要求。
除了这些财务操作外，Expion360还提前终止了一项主要商业租赁协议，预计在未来51个月内每月可为公司节省约4万美元。公司还为其公开发行定价，旨在筹集约1000万美元，用于偿还未偿还债务并为一般公司用途提供营运资金。
在产品方面，Expion360推出了创新的Edge电池，具有先进的内部加热技术（称为垂直热传导™）和由集成SmartTalk™蓝牙和CAN总线通信实现的实时监控功能。Edge电池现已开放预订，预计将于2024年第三季度开始发货。这些是Expion360 Inc.的最新发展。
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