英国曼彻斯特 - 专注于有机薄膜晶体管(OTFTs)的Smartkem, Inc. (NASDAQ:SMTK)已向多位投资者定价发行总额为765万美元的普通股和权证混合证券 - 考虑到公司目前仅443万美元的市值，这是一笔相当可观的金额。根据InvestingPro数据，该公司股票经历了巨大波动，仅在过去一周就下跌了超过38%。公司在最近的新闻稿中披露了这一进展，发行包括公开和私募两个部分。
公开发行包括1,449,997股已注册普通股和相同数量的未注册D类权证，每股定价3.00美元。每购买一股都附带一份相应的D类权证。此外，在私募配售中，Smartkem正在出售169,784股未注册普通股和最多930,215股的预付费权证，以及最多1,099,999股的D类权证。这些私募配售证券的定价也是每股及相关D类权证3.00美元，预付费权证略低，为2.9999美元。InvestingPro分析显示，该公司保持1.88的正流动比率，表明有足够的流动资产来满足短期义务。
D类权证将立即可以行权，行权价为每股3.00美元，将于2025年12月31日到期。预付费权证的行权价为每股0.0001美元，可随时行权直至全部使用。
在扣除配售代理费用和其他开支之前，这些发行的总收益预计为765万美元。这次融资来得正是时候，因为InvestingPro数据显示，该公司在过去十二个月里自由现金流为负951万美元，现金消耗迅速。Smartkem计划将净收益用于营运资金和一般公司用途。InvestingPro订阅者可以获取关于SMTK财务健康和市场表现的15个额外关键洞察。
Craig-Hallum Capital Group LLC担任这些交易的独家配售代理。这些发行预计将于2024年12月20日完成，但需满足惯例成交条件。
根据发行条款，Smartkem承诺签订注册权协议，以注册因行使D类和预付费权证而可发行的普通股，用于转售，截止日期不晚于2025年4月25日，或公司年度报告提交后10天。
已注册股份的销售是根据Smartkem现有的货架注册声明进行的，该声明于2024年8月22日被美国证券交易委员会(SEC)宣布生效。
本公告基于新闻稿声明，不构成出售或购买任何证券的要约或邀请。
在其他近期新闻中，SmartKem, Inc.在潜在股权发行之前在资本重组方面取得了重大进展。为做准备，这家半导体制造商修改了与证券持有人的先前协议，并宣布推迟其A-1系列可转换优先股的股息累积。公司还与Hewlett Fund LP达成和解，以换取C类权证的方式解除对公司的索赔。
SmartKem最近的发展包括与友达光电股份有限公司合作开发可卷曲、透明的微型LED显示器。这项合作是台英研发合作的一部分，旨在使微型LED显示器更易于大规模生产。
然而，公司已收到纳斯达克的潜在摘牌通知，原因是股本短缺，低于纳斯达克250万美元的要求。SmartKem被给予45天的期限来提交重新合规的计划。
在2024年年度股东大会上，公司选举Ian Jenks和Melisa Denis担任三年任期，并批准Marcum LLP为截至2024年12月31日财政年度的独立注册公共会计师事务所。SmartKem还与上海芯基半导体科技有限公司签订了联合开发协议。最后，SmartKem向其主要高管授予了一次性特别奖金和股票期权。
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