田纳西州日耳曼敦 - 市值190亿美元、目前交易价格接近52周高点158.33美元的房地产投资信托公司Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA)宣布,其运营合伙企业Mid-America Apartments, L.P. (MAALP)已为3.5亿美元无担保优先票据定价。根据InvestingPro分析,该公司保持良好的财务健康评分,表明运营表现稳健。这些票据的利率为4.950%,将于2035年3月1日到期,定价为本金的99.170%。该发行预计将于2024年12月18日完成交割,但需满足惯例成交条件。
MAALP计划将此次发行的净收益用于偿还其无担保商业票据计划下的现有借款。在总债务为49亿美元的情况下,InvestingPro数据显示公司的短期债务超过流动资产,此次再融资恰逢其时。剩余资金(如有)将用于一般公司用途,可能包括偿还债务以及为公寓社区的收购、开发和重建提供资金。
此次发行的联合账簿管理人包括Wells Fargo Securities, LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Truist Securities, Inc.、U.S. Bancorp Investments, Inc.和KeyBanc Capital Markets Inc.。Bass, Berry & Sims PLC为MAALP提供法律顾问服务,而Sidley Austin LLP则担任承销商的法律顾问。
本次发行是之前向美国证券交易委员会提交并已生效的货架注册声明的一部分。这些证券通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行发售,可从管理承销商处获取。
MAA是一家标准普尔500指数成分股公司,专门从事优质公寓社区的所有权、管理、收购、开发和重建,主要位于美国东南部、西南部和中大西洋地区。
该公告包含对未来期间预期的前瞻性陈述,如发行的完成和收益的预期用途。这些陈述受各种风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与预期存在重大差异。
本新闻文章基于新闻稿声明,不构成出售要约或购买票据的邀约。在任何管辖区内,如果根据该管辖区的证券法,此类要约、邀约或销售将是非法的,则不会在该管辖区内销售票据。
在其他近期新闻中,Mid-America Apartment Communities (MAA)发布了强劲的第三季度业绩,其核心每股可分配资金(FFO)为2.21美元,超过了指引。公司还强调了价值9.78亿美元的创纪录开发管线。MAA的财务健康状况得益于强劲的入住率和有利的运营支出。
最新进展显示,MAA重申其全年核心FFO指引为每股8.88美元。公司管理层预计,由于新供应交付预计将趋于缓和,2025年春季的租赁环境将更加强劲。然而,MAA也注意到了一些挑战,如奥斯汀的低续租率,以及预计本年度与飓风相关的成本为900万至1000万美元。
来自BMO Capital Markets、高盛、Morgan Stanley和Truist Securities的分析师在财报电话会议上参与讨论,提出了关于风暴相关成本、租赁价差、收购机会和市场动态的问题。MAA的管理层回应了这些关切,对公司多元化策略在应对供应周期和保持强劲运营基本面方面表示乐观。
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