佛罗里达州普兰特森 - 市值132.6亿美元的知名在线宠物用品零售商Chewy, Inc. (NYSE: CHWY)宣布,其主要股东BC Partners的关联实体Buddy Chester Sub LLC将启动一项5亿美元A类普通股的公开发行。根据InvestingPro数据,该公司股价在过去六个月上涨超过37%,尽管目前交易的市盈率较高。今天的公告还包括承销商在30天内额外购买7500万美元A类普通股的选择权。
在一项单独的交易中,Chewy同意以与公开发行承销商相同的价格,从出售股东处回购价值5000万美元的A类普通股。这笔被称为"并行回购"的交易中获得的股份将被注销和退市。需要注意的是,这项交易独立于Chewy正在进行的5亿美元股份回购计划,后者不受影响。
并行回购的完成取决于公开发行的完成,但公开发行本身不受此条件限制。巴克莱银行是此次发行的唯一承销商。InvestingPro分析显示,Chewy保持良好的财务健康状况,有足够的现金流覆盖利息支付,债务水平适中。虽然市场条件将影响发行的进展,但目前无法保证其完成或时间。
此次发行的注册声明(包括招股说明书)已提交给美国证券交易委员会(SEC)。潜在投资者可以在SEC网站上查阅这些文件,或向Chewy或巴克莱银行索取。
Chewy强调,本次通讯不构成出售或购买所述证券的要约。此外,在任何禁止在适用证券法下进行注册或资格认证前进行此类发行的司法管辖区,这些证券的销售将不会发生。
本文中的信息基于Chewy, Inc.的新闻稿声明。如需深入了解Chewy的财务状况和12条额外的独家ProTips,请访问InvestingPro上的综合Pro研究报告。
在其他近期新闻中,Chewy Inc.经历了几项重大发展。该公司最大股东Buddy Chester Sub LLC已启动了价值5亿美元Chewy A类普通股的公开发行。同时,Chewy同意从出售股东处回购5000万美元的A类普通股。
在分析师评级方面,RBC Capital维持Chewy的"优于大市"评级,理由是宠物行业的积极趋势以及回归高个位数的顶线增长。该公司还将Chewy的目标价从39美元上调至42美元。TD Cowen紧随其后,在Chewy第三季度收益超过收入和EBITDA的一致预期后,将Chewy的目标价从38美元上调至39美元,同时维持"买入"评级。
RBC分析师还将Chewy列为美国硬线/广线和食品零售板块的顶级股票之一。这一认可源于Chewy在市场中的潜力。
在财务表现方面,Chewy第三季度收入为28.8亿美元,略高于28.6亿美元的一致预期。这主要归功于自动发货客户销售额同比增长9.9%。然而,非自动发货客户收入同比下降13.4%。
这些是近期塑造Chewy当前市场地位的一些发展。
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