宾夕法尼亚州奥克斯 - 市值108.8亿美元、毛利率高达78.56%的金融服务公司SEI（纳斯达克股票代码：SEIC）已收购总部位于波士顿的税务智能技术提供商LifeYield，这标志着金融服务行业的一项重大举措。根据InvestingPro的数据，SEI在过去十二个月内实现了8.53%的收入增长，展现出强劲的财务表现。今天宣布的这项收购使SEI能够通过完全捆绑的叠加解决方案，提供首个实时、自动化的统一管理家庭（UMH）功能，旨在优化税后回报。该公司的股票目前交易价格接近52周高点86.04美元，反映出市场对其战略举措的信心。InvestingPro分析表明，根据其专有的公允价值模型，该股票估值合理，订阅用户还可获得12个额外的独家洞察。
将LifeYield的技术整合到SEI的平台中将提高顾问和财富管理人员的效率，改善投资者的结果，并实现大规模的税务高效投资。SEI的UMH功能现在将包括资产配置、税务亏损收割、多账户家庭投资组合管理、税务过渡服务和提款优化等服务。
SEI的首席产品官J. Womack强调，随着千禧一代和X世代接近他们的主要收入年龄，而婴儿潮一代进入退休阶段，对个性化税务管理解决方案的需求正在增长。这次收购将创建一套全面的税务管理解决方案，利用LifeYield的技术来最大化财富积累和退休收入。
LifeYield的首席执行官Mark Hoffman表示，对加入SEI以及有机会将他们的技术扩展到更广泛的受众感到兴奋。LifeYield之前通过软件即服务模式提供的模块化解决方案，现在将被整合到SEI Wealth Platform中，以加速跨家庭账户的投资实施。
SEI的高级业务发展总监Arthur Worthington强调了这次收购带来的竞争优势，使SEI能够在税务管理方面提供更大的控制和个性化。他还指出，在不断发展的财富管理格局中，提供客户家庭账户的360度视图的重要性。
就资产规模或对SEI的运营和财务结果的实质性影响而言，这次收购并不被认为是重大的。LifeYield团队将加入SEI，带来技术、销售、客户服务和营销领域的专业知识。这一举措建立在2022年SEI和LifeYield建立的战略伙伴关系基础之上。
截至2024年9月30日，SEI管理、建议或管理着约1.6万亿美元的资产。该公司保持着强劲的财务状况，当前比率为5.8，并已连续37年保持股息支付，展示了持续的股东回报。这次收购反映了SEI致力于将金融服务行业与创新技术和投资解决方案相连接的承诺。投资者可以在InvestingPro上获取详细的Pro研究报告，全面分析SEI的财务健康状况和未来前景，该报告提供了对这家公司以及其他1,400多家美国上市公司的专家洞察。
本文信息基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中，金融服务公司SEI报告了强劲的季度业绩增长，每股收益（EPS）达到1.19美元，超过预期，运营利润率显著提高，并创下4600万美元的销售记录。调整一次性收益后的核心EPS估计为1.11美元。基于这些强劲的业绩，Piper Sandler将SEI Investments的目标价上调至77美元，而Oppenheimer将目标价上调至85美元，两家公司都保持对SEI Investments持续财务增长潜力的信心。
在一项战略合作中，Arrow Global Group Limited选择SEI为其位于卢森堡的私人信贷基金提供基金管理、贷款运营和投资者服务。SEI的技术将被用来提高透明度并简化流程。这种合作反映了另类资产管理人寻求先进运营解决方案以满足投资者对私人信贷市场日益增长兴趣的持续趋势。
由于增强了现金扫描功能，SEI来自联邦存款保险公司（FDIC）现金计划的收入预计在第四季度将翻倍。该公司的管理、管理和咨询资产也达到了新高，为其强劲的财务表现做出了贡献。这些最新发展凸显了SEI Investments在金融板块的强势地位。
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