北卡罗来纳州夏洛特 - 包装巨头Novolex和Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ: PTVE)宣布达成最终协议，Novolex将以全现金交易方式收购Pactiv Evergreen，交易价值67亿美元，包括净债务。这笔交易将使食品、饮料和特种包装行业的两家互补业务合并，创建一个广泛的产品平台。Pactiv Evergreen目前市值26.3亿美元，过去十二个月EBITDA为7.74亿美元，过去六个月股价回报率强劲，达27.71%。
今天宣布的交易将使Pactiv Evergreen股东每股获得18.00美元，较2024年12月2日前两个月未受影响的成交量加权平均交易价格溢价49%。收购完成后，Pactiv Evergreen将成为私有实体，其普通股将从纳斯达克退市。根据InvestingPro分析，该股票目前的交易价格高于其公允价值，财务健康评分为2.75（被标记为"良好"）。InvestingPro订阅者可以访问详细的估值指标和关于PTVE财务前景的12个额外ProTips。
Novolex董事长兼首席执行官Stan Bikulege表示，此次合并将增强公司的创新和可持续包装解决方案，受益于Pactiv Evergreen强大的产品组合和经验丰富的团队。Pactiv Evergreen总裁兼首席执行官Michael King表示，相信此次合并最大化了股东价值，并标志着公司充满希望的新篇章。
合并后的公司旨在推进产品创新、客户服务和可持续性，利用遍布北美的制造足迹和包括纤维、树脂和回收材料在内的多样化基材。
此次收购得到了自2022年以来作为Novolex主要股东的Apollo Funds的支持，加拿大养老金投资委员会（CPP Investments）将投资约10亿美元，成为新实体的重要少数股东。
该交易需要获得监管批准和满足常规成交条件，不附带融资条件，预计将于2025年年中完成。巴克莱银行、摩根士丹利和加拿大皇家银行资本市场为Novolex提供财务建议，而高盛和Lazard Frères & Co. LLC则为Pactiv Evergreen提供建议。
这一战略性合并利用了两家公司对可持续性的承诺，提供可回收、可堆肥和可重复使用的包装解决方案。此公告基于新闻稿声明，标志着包装行业的重大举措。Pactiv Evergreen总债务为37.8亿美元，流动比率为1.93，InvestingPro的综合研究报告提供了对Pactiv Evergreen财务状况和增长前景的更深入见解，可与其他1,400多份详细公司分析一起获取。
在其他近期新闻中，Pactiv Evergreen报告了2024年第三季度的强劲业绩和业务运营的战略转变。公司收入达到13亿美元，调整后EBITDA为2.14亿美元。调整后每股收益报告为0.36美元，自由现金流健康，达1.9亿美元。一个重要发展是完成了其工厂业务的出售，这是向更加资本效率的商业模式转变的举措，专注于其核心北美转换业务。预计这一转变将提高盈利能力并减少收益波动。在RBC Capital Markets的最新报告中，该公司将Pactiv Evergreen的目标价上调至14.00美元，给予公司股票"跑赢大盘"评级，反映了对公司战略举措及其在当前市场疲软中导航能力的信心。这些是Pactiv Evergreen业务战略和财务表现的最新发展。
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