新罕布什尔州朴茨茅斯 - 市值354亿美元的信息管理服务提供商Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM)今日宣布,将其私募发行规模扩大至12亿美元高级票据,较最初提议的7.5亿美元大幅增加。该公司表示,这些6.25%的高级票据将于2033年到期,并由其子公司提供担保。根据InvestingPro数据,该公司过去一年的回报率高达91.6%,目前交易价格接近52周高点。
这些票据尚未根据1933年《证券法》进行注册,因此不会向普通公众投资者提供。相反,它们仅面向合格机构买家和参与离岸交易的非美国人士发售。
该公司为绝大多数财富1000强企业提供服务,计划将此次发行的净收益用于偿还其现有循环信贷额度下的部分债务。
Iron Mountain强调,发行这些票据不应被视为出售证券的要约或购买证券要约的邀请。在任何未经该司法管辖区证券法注册或取得资格的情况下,不会在该司法管辖区进行证券销售。
这一财务举措是Iron Mountain更广泛的资本结构和财务杠杆管理策略的一部分。该公司在60个国家开展业务,提供包括数字化转型、信息安全和数据中心管理在内的一系列服务。
本文信息基于Iron Mountain Incorporated的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Iron Mountain Incorporated宣布2024年第三季度实现强劲增长,季度收入创纪录达到16亿美元,同比增长12%,调整后EBITDA增至5.68亿美元。这一增长由实体存储、数字解决方案和资产生命周期管理(ALM)的扩张推动。公司还宣布每股0.715美元的季度股息,并预计第四季度收入约为16亿美元,调整后EBITDA约为5.95亿美元。
此外,Iron Mountain计划发行7.5亿美元2033年到期的高级票据。此次发行的净收益将用于减少其循环信贷额度下的未偿债务。票据的最终细节,包括条款和发行时间,将取决于当前市场条件和其他影响因素。
Iron Mountain的数据中心业务显示出强劲增长,有机增长20%,年初至今新增租约106兆瓦。ALM收入同比激增145%至1.02亿美元。公司在ALM领域获得了重要合同,包括与澳大利亚一个大型政府部门签订的七年合同,以及与澳大利亚一家电信提供商和美国一家全球科技公司的交易。
公司还战略性收购了Wisetek和APCD,以扩大IT资产处置能力,进一步增强Iron Mountain的服务产品。公司推出了InSight Digital Experience (DXP)平台,获得24个新的经常性收入交易。这些最新发展表明Iron Mountain致力于增长,并对强劲的第四季度和2025年的布局持乐观态度。
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