休斯顿 - 在德克萨斯州和落基山脉拥有资产的美国能源公司Crescent Energy Company (NYSE: CRGY)已启动1800万股A类普通股的公开发行。该公司股票目前接近52周高点15.54美元，过去一年的回报率达到34%，显示出强劲的势头。根据InvestingPro分析，该公司的交易价格似乎高于其公允价值。今天宣布的此次发行是公司为即将收购Ridgemar (Eagle Ford) LLC提供资金的策略的一部分，预计该收购将于2025年第一季度完成。
此次发行是通过向美国证券交易委员会(SEC)提交的有效S-3表格架shelf注册声明进行的。虽然Ridgemar的收购不依赖于此次发行，反之亦然，但公司计划将净收益用于支付收购现金对价的一部分。如果收购未能进行，筹集的资金将用于减少Crescent在其循环信贷额度下的债务或用于一般公司用途。
Crescent还提议给予承销商30天的选择权，以公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多270万股额外股票。此次发行的联合账簿管理人包括Wells Fargo Securities, LLC、KKR Capital Markets LLC、Raymond James & Associates, Inc.和Evercore Group L.L.C。
发行的完成取决于市场条件，目前尚不确定发行何时或是否能够完成，以及最终的规模和条款。
有兴趣参与发行的投资者可以从上述金融机构获取初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及最终招股说明书补充文件（当可用时）。
本新闻稿基于新闻稿声明，不构成出售或招揽购买任何证券的要约。在任何司法管辖区，如果此类要约、招揽或销售在该司法管辖区的证券法下未经注册或取得资格之前是非法的，则A类普通股的销售将不会在该司法管辖区进行。
在其他近期新闻中，Crescent Energy已达成协议，以9.05亿美元的预付款从Ridgemar Energy收购Eagle Ford地区的资产。作为Crescent扩大在Eagle Ford地区存在的策略的一部分，预计该收购将于2025年第一季度完成。公司预计此次收购将提升多个关键财务指标，包括经营现金流和杠杆自由现金流。
在2024年第三季度，Crescent Energy报告了创纪录的日产量219,000桶油当量，超过了此前的预期。这一成功归功于SilverBow收购的有效整合。公司还连续第三个季度上调了产量展望，预计今年剩余时间的资本支出将在4.25亿美元至4.55亿美元之间。
Crescent Energy的第三季度财务结果还显示，调整后EBITDA约为4.3亿美元，杠杆自由现金流为1.6亿美元。公司继续探索战略并购机会，同时保持稳健的资产负债表，净杠杆率为1.5倍。这些近期发展反映了Crescent Energy致力于实施纪律严明的资本分配和可持续增长，以实现长期股东价值。
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