纽约 - 市值1580亿美元的投资管理公司BlackRock Inc. (NYSE: BLK)宣布达成最终协议，将以120亿美元的全股票交易收购全球信贷投资管理公司HPS Investment Partners。根据InvestingPro分析，贝莱德目前的交易价格接近其公允价值，反映了市场对其战略举措的信心。过去六个月，贝莱德股价已上涨超过32%。这笔全部以贝莱德股票支付的收购将扩大贝莱德的私人信贷能力，并将其私募市场收费资产管理规模(AUM)和管理费分别提高40%和约35%。
为确保领导层的连续性，交易结构设计使HPS的领导团队将领导贝莱德内部的一个新业务部门。HPS的Scott Kapnick、Scot French和Michael Patterson将加入贝莱德的全球执行委员会，Kapnick还将成为贝莱德董事会的观察员。贝莱德强劲的财务健康评分和连续22年的稳定派息展示了其运营稳定性。想要更深入的洞察？InvestingPro通过其全面的Pro研究报告提供详细分析，可用于贝莱德和其他1,400多只美国股票。
贝莱德预计到2030年私人债务市场规模将增长一倍多，达到4.5万亿美元。此次收购将创建一个合并后的私人信贷业务，客户资产约2200亿美元。此举旨在通过整合公共和私人收入解决方案，为客户优化流动性、收益率和多元化。
这笔交易预计将在2025年年中完成，须经监管机构批准并满足惯例成交条件。交易完成后，贝莱德将偿还或再融资约4亿美元的HPS现有债务，预计不会显著改变贝莱德的杠杆状况。
贝莱德董事长兼首席执行官Laurence D. Fink对此次交易表示热情，强调HPS多元化的发起能力与贝莱德的全球影响力相辅相成。这种合作旨在满足各种规模公司对债务融资和私人资本解决方案日益增长的需求。
交易条款包括贝莱德全资子公司发行1210万份SubCo单位，可按1:1比例兑换成贝莱德普通股。部分对价将延期约五年支付，额外对价取决于实现财务业绩里程碑。
此公告基于贝莱德发布的新闻稿，概述了收购的战略理由和财务细节。贝莱德的市盈率为25.03，过去十二个月收入增长10.22%，继续展现强劲的市场表现。如需独家访问更详细的财务指标和关于贝莱德表现的8个额外ProTips，请访问InvestingPro。
在其他近期新闻中，BlackRock Inc.展示了强劲的财务表现，第三季度净流入创纪录达2210亿美元，创下公司历史新高。这一成就伴随着季度收入同比增长15%至52亿美元，营业收入增长26%至21亿美元。贝莱德的资产管理规模已达到惊人的11.5万亿美元，进一步巩固了其市场地位。
包括花旗、德意志银行、高盛和Evercore ISI在内的知名金融机构对贝莱德的强劲表现表示信心，纷纷上调其股票目标价。这些上调反映了公司的强健财务状况、战略收购以及对技术和创新的持续关注。
分析师预计贝莱德将保持至少5%的有机基础费用增长，由于季节性利好因素，第四季度可能会进一步增加。他们的分析表明，贝莱德强劲的ETF资金流入、在私募市场领域的战略举措以及技术进步将继续推动其增长轨迹。这些是近期持续塑造贝莱德增长叙事的发展。
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