佛罗里达州劳德代尔堡 - 专注于数字资产计算和能源转型的MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA)成功完成了可转换优先债券的发行，筹集了10亿美元。这次发行于周三结束，其中包括初始买家于2024年11月19日根据首次发行时可用的期权购买的1.5亿美元额外债券。
这些债券的利率为0.00%，将于2030年到期。它们被私下出售给合格机构买家，为MARA带来了约9.8亿美元的净收益，扣除了初始折价和佣金。公司计划将这些收益中的约1.99亿美元用于回购2.12亿美元的2026年可转换债券。剩余资金将用于比特币收购和一般公司用途，包括潜在的战略收购、资产扩张和债务偿还。
这些无担保优先债务不会产生定期利息，但MARA保留在特定情况下支付特别利息的选择权。债券将于2030年3月1日到期，除非提前回购、赎回或转换。MARA设定了从2028年3月5日开始可以赎回现金的条件，持有人可以要求在2027年12月1日或发生契约中定义的根本性变化时进行回购。
将债券转换为MARA普通股或现金（由公司自行决定）需符合某些条件，初始转换率为每1,000美元本金38.5902股，相当于每股约25.9133美元的转换价格。这个价格比2024年11月18日的平均股价高出42.5%。
回购现有的2026年债券可能会促使对冲持有人调整其头寸，这可能会影响MARA的普通股价格。这些债券和任何通过转换发行的股票尚未根据《证券法》或州证券法进行注册，因此，未经注册或适用豁免，不得提供或出售。
MARA的新闻稿还包含了关于收益使用的前瞻性陈述，这些陈述受制于公司向SEC提交的文件中详述的风险和不确定性。这则新闻基于MARA Holdings的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Marathon Digital Holdings宣布计划发行7亿美元2030年到期的可转换优先债券，并为购买者提供额外购买最多1.05亿美元的选择权。所得款项将用于回购部分现有的2026年可转换债券，并用于购买更多比特币。在财务发展方面，公司报告第三季度比特币挖矿收入为1.316亿美元，调整后EBITDA为2180万美元。
Marathon Digital还透露了其在实现年底前50 EH/s目标哈希率容量方面的进展，已经超过了40 EH/s。在战略举措方面，公司收购了俄亥俄州的两个数据中心，并将Two相浸没式冷却槽集成到其挖矿操作中。分析师公司如B.Riley、Cantor Fitzgerald和H.C. Wainwright已认识到这些发展，相应调整了他们的目标价。
这些最新发展凸显了Marathon Digital在不断发展的比特币挖矿行业中持续增长和战略重点。
InvestingPro洞察
MARA Holdings最近10亿美元的可转换债券发行与InvestingPro强调的几个关键财务指标和趋势相一致。公司的市值为72.8亿美元，反映了其在数字资产和能源转型板块的重要地位。
InvestingPro数据显示，截至2024年第三季度的过去十二个月，MARA的收入增长了131.04%，达到5.9875亿美元。这一增长轨迹支持了公司雄心勃勃的融资和战略计划。
MARA的两个相关InvestingPro提示是：
1. 分析师预计本年度销售额将增长，这与公司的扩张计划和使用新筹集资金潜在的比特币收购相一致。
2. MARA的运营负债水平适中，这可能影响了其决定发行可转换债券而非传统债务工具。
这些洞察是InvestingPro上18个额外提示的一部分，为投资者提供了MARA财务健康和市场地位的全面视图。
公司36.63的市盈率表明投资者正在为未来的增长预期定价，这可能会被新资本的战略使用所推动。此外，MARA过去一年强劲的119.5%价格总回报率表明投资者对公司的发展方向有信心。
随着MARA推进其新资金分配计划，投资者可能会密切关注公司的现金消耗率及其在这些投资上产生回报的能力，特别是在波动的加密货币市场中。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。