明尼阿波利斯 - 专注于支付和数据服务的Deluxe Corporation (NYSE: DLX)已将其优先担保票据发行规模从4亿美元增加到4.5亿美元，年利率为8.125%，将于2029年到期。该发行计划于2024年12月3日完成交割，但需满足惯例成交条件。
票据销售所得款项以及新优先担保信贷额度下的借款将用于为现有信贷额度再融资并支付交易费用和开支。具体而言，这些资金将用于为公司的A期贷款额度和循环信贷额度再融资。
Deluxe的新信贷协议将包括4亿美元的循环信贷额度和5亿美元的A期贷款额度，两者均于2029年2月1日到期。新优先担保信贷额度的利率将基于经调整的SOFR加信用利差调整，再加上根据公司杠杆率变动的额外百分比。
这些票据通过私募方式向合格机构买家和美国境外人士发行，不会根据1933年《证券法》或任何州证券法进行登记，因此未经登记或获得豁免，不得在美国境内发售或出售。
Deluxe Corporation拥有超过一个世纪的运营历史，为小型企业、金融机构和大型消费品牌提供支付和数据解决方案，每年处理超过2万亿美元的支付交易量。
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的前瞻性陈述，此类陈述受制于风险和不确定性，可能导致实际结果与预期存在重大差异。影响Deluxe Corporation业绩的因素包括经济状况、立法和监管行动、成本上涨、收入和盈利增长策略、竞争以及与收购和技术开发相关的风险。
本文提供的信息基于Deluxe Corporation的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Deluxe Corporation宣布计划发行4亿美元2029年到期的优先担保票据。该发行所得款项以及新优先担保信贷额度下的借款计划用于为现有信贷协议再融资。这包括重述和修订Deluxe当前的信贷协议以建立新的优先担保信贷额度。
在更近期的发展中，Deluxe Corporation公布了2024年第三季度财报。财报电话会议由战略和投资者关系副总裁Brian Anderson主持，总裁兼首席执行官Barry McCarthy和首席财务官Chip Zint出席，讨论了非GAAP财务指标和前瞻性陈述。管理团队对公司的战略和未来业绩指标表示信心，同时承认实际结果可能因某些因素而有所不同。
这些发展表明Deluxe致力于透明度和战略规划。然而，票据发行取决于信贷额度修订和重述的成功完成，且未经登记或适用豁免，这些票据不得在美国境内发售或出售。
InvestingPro 洞察
随着Deluxe Corporation (NYSE: DLX)推进其扩大规模的优先担保票据发行，投资者可能会发现近期财务指标和专家洞察提供的额外背景信息很有价值。根据InvestingPro数据，Deluxe的市值为10.1亿美元，市盈率(P/E)为18.36，截至2024年第三季度的过去十二个月调整后市盈率为12.13。
值得注意的是，Deluxe展示了与其长期业务模式相符的强劲盈利能力指标。该公司过去十二个月的毛利率高达54.1%，凸显了其在支付和数据服务业务中保持健康利润率的能力。考虑到公司正在为其债务再融资，这一点尤为重要，因为它表明公司有坚实的财务基础来支持这些新的债务。
InvestingPro提示强调，Deluxe已连续54年保持股息支付，反映了其对股东回报的承诺，这与其债务管理策略相辅相成。目前5.19%的股息收益率对注重收入的投资者可能具有吸引力，特别是考虑到公司长期保持股息的一致性。
此外，Deluxe近期表现强劲，过去一个月的价格回报率为20.11%，过去三个月的回报率为17.7%。这种积极势头可能表明市场对公司的财务决策（包括最近的票据发行）有信心。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro为Deluxe Corporation提供了11个额外的提示，为公司的财务健康状况和市场地位提供了更全面的视角。
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