温哥华，不列颠哥伦比亚省 - 加拿大矿业公司Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM)今日宣布开始私募发行价值1.3亿美元的可转换高级债券，如果初始购买者在交易结束后20天内行使其期权，金额可能增加2000万美元。
这些于2029年12月15日到期的债券将是优先无担保债务，利息每半年支付一次。在特定条件下，可以转换为现金、普通股或两者的组合。除特定税法变更外，公司限制在2027年12月20日之前赎回债券。在此日期之后至到期前第51个预定交易日之前，如果公司股价在特定期间超过转换价格的130%，则可以赎回债券。
利率、转换率和其他条款将在发行定价时确定。此次发行需满足标准的交割条件，Silvercorp计划将所得款项用于在中国境外建设铜金矿项目、进一步勘探和开发，以及满足营运资金需求。
这些债券将通过私募方式发行，不会根据1933年美国证券法（修订版）或任何州证券法进行注册，这表明除特定豁免情况外，这些债券将不会在美国境内销售。
Silvercorp以在中国生产白银、铅、锌和黄金而闻名，目前还在开发厄瓜多尔的Curipamba铜金项目并勘探Condor项目。公司尚未披露债券的具体财务条款，并警告称本新闻稿不应被视为出售证券的要约或购买证券要约的邀请。
本新闻文章基于Silvercorp Metals Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Silvercorp Metals已获得延长至2035年的SGX矿山许可证，使其年产能提高到50万吨。此外，公司启动了新的股票回购计划，计划回购最多8,670,700股普通股，约占其已发行和流通股份的4%。在其他发展方面，Roth/MKM维持对Silvercorp Metals的买入评级，并将股票目标价从$5.10上调至$6.00，反映了对未来几年黄金和白银价格的更新预期。公司还将完成对Adventus Mining Corporation的收购，此前厄瓜多尔法院就Adventus的Curipamba-El Domo项目的环境诉讼作出了有利裁决。这些近期发展突显了Silvercorp Metals正在进行的业务活动和战略举措。
InvestingPro洞察
Silvercorp Metals Inc.决定通过可转换高级债券筹集资金之际，公司正展现出强劲的财务健康状况和增长潜力。根据InvestingPro数据，Silvercorp的市值为$881.93百万，截至2025年第一季度的过去十二个月收入增长率达到了令人印象深刻的16.71%。这一增长轨迹与公司扩大运营和投资新矿业项目的计划相一致。
InvestingPro提示强调，Silvercorp"资产负债表上的现金多于债务"，且"现金流足以覆盖利息支付"。这些因素表明，公司有良好的条件通过可转换债券发行承担额外债务，而不会过度扩张其财务状况。公司强劲的现金状况也为计划中的铜金矿项目投资和勘探活动提供了缓冲。
此外，Silvercorp的盈利指标令人鼓舞。截至2025年第二季度的过去十二个月，公司的市盈率为13.37，调整后市盈率为17.31，考虑到其增长前景，公司似乎以合理的估值交易。一个InvestingPro提示指出，Silvercorp"相对于近期盈利增长，以较低的市盈率交易"，这可能对潜在的可转换债券投资者具有吸引力。
对于希望获得更全面分析的读者，InvestingPro提供了Silvercorp Metals的10个额外提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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