北卡罗来纳州达勒姆 - 专注于废物处理技术的清洁技术公司374Water Inc. (NASDAQ:SCWO)已达成一项注册直接发行协议,通过出售股票和权证筹集约1220万美元。该公司今天披露了交易细节,涉及出售9,783,496股普通股以及购买额外14,675,244股股票的权证。
这些权证在发行后立即可行权,行权价为每股1.125美元,自首次可行权之日起五年内有效。每股普通股捆绑1.5份权证,购买价格为1.25美元。公司预计扣除费用和开支前的总收益约为1220万美元。
这笔资金注入预计将于2024年11月18日前完成,取决于惯例成交条件。D. Boral Capital LLC担任此次发行的独家配售代理,而Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP和Sichenzia Ross Ference Carmel LLP分别为374Water Inc.和D. Boral Capital LLC提供法律咨询。
此次发行是基于此前向SEC提交并于2022年12月30日生效的S-3表格架shelf注册声明。公开发行的条款将在向SEC提交的招股说明书补充文件中详细说明。
374Water Inc.以其AirSCWO技术而闻名,致力于解决市政、联邦和工业等各个市场领域的废物管理和废水处理挑战。该技术旨在消除各种有机废物,从而产生安全的副产品和可回收能源,并帮助客户满足监管要求。
公司声明包含了关于预期完成发行和满足成交条件的前瞻性陈述。这些陈述受风险和不确定性的影响,不能保证预期结果一定会实现。
本文信息基于374Water Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,374Water Inc.已在奥兰多的Iron Bridge区域水回收设施启动了其AirSCWO技术的运营,这标志着商业生物固体处理的重要一步。该技术旨在高效处理生物固体和PFAS污染废物,符合城市的可持续发展目标。AirSCWO系统成功整合到Iron Bridge设施,使374Water能够展示其销毁持久性有机污染物(包括PFAS)的能力。
此外,佛罗里达州环境保护部根据双边基础设施法新兴污染物资金提供了安装补助。首席执行官Chris Gannon强调,在奥兰多的运营成功对于展示该技术大规模管理市政、联邦和工业有机废物流的能力至关重要。
这些最新进展是继2024年7月关于AirSCWO技术在印第安纳州科科莫Merrell Bros'设施长期驻留后部署的更新之后。该公司还预计在美国各地会有更多承诺,包括2025年在Orange公司卫生部门(加利福尼亚州)的部署。
InvestingPro洞察
随着374Water Inc. (NASDAQ:SCWO)推进其注册直接发行以筹集约1220万美元,考虑公司的财务状况和市场表现至关重要。根据InvestingPro数据,SCWO的市值为1.8244亿美元,这使得此次发行的规模更具参考意义。
一条InvestingPro提示显示,SCWO的资产负债表上现金多于债务。这一稳健的财务基础可能会因此次发行带来的资金进一步加强,潜在地提高公司资助其清洁技术计划和扩展AirSCWO技术的能力。
然而,投资者应注意SCWO的股票在过去一周遭受重创,一周价格总回报率为-15.95%。这一近期下跌可能解释了此次发行的时机,因为公司试图在短期市场波动中抓住投资者的兴趣。
另一个相关的InvestingPro提示表明,分析师预计本年度销售额将下降。这一预测,加上公司过去十二个月仅0.31百万美元的收入,凸显了这次融资对SCWO增长战略和运营需求的重要性。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了额外的提示和洞察。目前,SCWO还有11个更多的InvestingPro提示可用,提供对公司财务健康和市场地位的更深入理解。
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