芝加哥 - Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN) 今天宣布已达成协议，交换并发行一系列新票据。这家电子商务市场平台将交换1.762亿美元的2026年到期1.125%可转换优先票据，换取同等金额的2027年到期6.25%可转换优先担保票据。此外，Groupon将以5%的折价发行2100万美元的2027年票据，筹集2000万美元的总现金收益。
这些交易预计在满足惯例条件后迅速完成，将导致发行总计约1.9726亿美元的2027年票据。Groupon计划将新票据的净收益用于一般公司用途。
根据新债券契约的条款，Groupon将每半年支付年利率6.25%的利息，首次付款日期为2025年3月15日。除非提前转换或回购，否则票据将于2027年3月15日到期。Groupon还承诺遵守某些关于资产出售和质押的契约，如果未能遵守，将额外支付2.5%的年利息作为惩罚。
2027年票据的初始转换率为每1,000美元本金33.333股普通股，相当于初始转换价格约为每股30美元。这比Groupon最近的平均股价有显著溢价。票据可以转换为普通股、现金或两者的组合，由Groupon自行决定。
Groupon表示，2027年票据及任何可能因转换而发行的普通股尚未根据1933年《证券法》或任何州证券法进行注册，未经注册或适用豁免不得提供或出售。
2027年票据将由某些Groupon子公司担保，并以Groupon大部分资产的第一优先权益作为抵押。J. Wood Capital Advisors LLC和Jefferies LLC为本次交易提供咨询服务，Winston & Strawn LLP提供法律顾问服务。
本新闻稿基于Groupon发布的声明，不应被视为出售证券的要约或购买证券要约的邀请。
在其他近期新闻中，Groupon, Inc.报告了一系列发展。公司披露北美本地收入同比增长，活跃客户连续两个季度增加，连续第五个季度实现正调整后EBITDA，产生1100万美元的自由现金流。此外，Groupon透露计划在北美扩大其软件即服务(SaaS)组织，并退出意大利的本地业务。这个涉及出售非核心资产的转型计划预计将产生约9000万美元。尽管全球交易额同比下降5%至3.74亿美元，但Groupon预计其收入将在第四季度恢复正增长，前提是成功推出新的消费者前端。Roth/MKM维持对Groupon股票的买入评级，目标价保持在26.00美元不变，表明对公司克服短期障碍的潜力有信心。该公司还预计Groupon将在2025财年指引强劲增长。这些是Groupon, Inc.最近的一些发展。
InvestingPro 洞察
结合InvestingPro的一些关键指标和洞察，可以更好地理解文章中详述的Groupon最近的财务举措。该公司的市值为4.4789亿美元，反映了其在电子商务市场板块的当前地位。
InvestingPro提示中最值得注意的一点是，Groupon的运营债务水平适中。考虑到公司最近交换和发行新可转换票据的举动，这一背景尤为相关。决定用2027年到期的新6.25%可转换优先担保票据为债务再融资，可以被视为管理其债务结构并可能提高财务灵活性的战略举措。
另一个InvestingPro提示强调，Groupon的毛利率令人印象深刻。数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月，毛利率为89.12%。这种高毛利率可能为公司在进行债务重组和追求增长计划时提供一些财务缓冲。
值得注意的是，虽然Groupon在过去一周内显示出显著的回报，价格总回报率为9.7%，但公司的股价波动相当大。这种波动性凸显了公司通过文章中描述的债务交换和新票据发行来稳定财务状况的努力的重要性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和洞察，可以提供Groupon财务健康状况和前景的更完整画面。
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