德克萨斯州THE WOODLANDS - 总部位于德克萨斯州的房屋建筑商LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH)已为一项4亿美元的无担保优先票据发行定价，年利率为7.000%，将于2032年到期。该销售预计将于2024年11月15日完成，但须符合标准的成交条件。
这些票据面向合格机构买家和某些非美国人士，是私募发行的一部分，未根据美国证券法进行注册。如果没有注册或豁免注册要求，这些票据将不会在美国向公众出售。
LGI Homes计划将此次发行的净收益用于偿还其循环信贷额度下的部分未偿还借款。这些票据将由LGI Homes的子公司提供优先无担保担保，这些子公司也为公司在循环信贷额度下的义务提供担保。
LGI Homes成立于2003年，以其系统化的房屋建筑方法而闻名，已在21个州完成了超过70,000套住宅的交付。该公司因其优质的建筑和客户服务而受到认可，并入选《新闻周刊》世界最值得信赖公司名单。LGI Homes还以其工作环境为荣，获得了2024年美国最佳工作场所奖。
公司的新闻稿包含了关于发行完成和收益预期用途的前瞻性陈述。然而，它指出实际结果可能有所不同，这些陈述并不保证未来的表现。公司警告这些陈述受风险和不确定性的影响，投资者不应过度依赖它们。
这则新闻基于LGI Homes, Inc.的新闻稿声明，所提供的信息仅供一般参考。票据发行仅通过私募发行备忘录进行，并不构成在任何非法管辖区内出售或招揽购买证券的要约。
在其他近期新闻中，LGI Homes, Inc.已启动一项私募发行，旨在通过2032年到期的无担保优先票据筹集4亿美元。此次发行的收益预计将用于偿还公司现有循环信贷额度下的部分未偿还借款。在财务表现方面，LGI Homes报告了2024年第三季度的成功业绩。公司交付了1,757套住宅，产生了6.52亿美元的收入，同比增长5.6%。调整后毛利率略有提高，达到27.2%，每股稀释收益增至2.95美元。公司的社区数量比去年增长了30%，总计138个。尽管报告的取消率为26.2%，LGI Homes预计2024年将交付6,100至6,400套住宅，平均售价预计在360,000美元至370,000美元之间。公司已将毛利率指引上调50个基点，预期毛利率为24%至25%，调整后毛利率为26%至27%。展望未来，预计2025年社区数量将增长10%至20%。
InvestingPro洞察
随着LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH)准备发行4亿美元的优先票据，投资者可能会发现最近的财务数据和专家分析提供的额外背景信息很有价值。根据InvestingPro的数据，LGIH的市值为24.7亿美元，反映了其在房屋建筑行业的重要地位。
公司的财务状况似乎很稳健，InvestingPro数据显示其市盈率为12.47，表明相对于收益而言估值相对适中。考虑到新的债务发行，这可能特别引人注目。此外，LGIH截至2024年第三季度的过去十二个月收入报告为22.5亿美元，同期略有增长，增幅为0.68%。
InvestingPro提示强调，LGIH的流动资产超过短期债务，这可能会让潜在的票据购买者对公司履行财务承诺的能力感到放心。这种流动性状况与公司计划使用新票据收益偿还部分循环信贷额度的计划相一致。
值得注意的是，LGIH不向股东支付股息，这可能表明公司专注于再投资增长或在这种情况下重组债务。这种策略可能会增加投资者的长期价值。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro提供了9个额外的提示，可能会提供关于LGIH财务状况和市场表现的更深入见解。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。