德克萨斯州THE WOODLANDS - 总部位于德克萨斯州的房屋建筑公司LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH)披露了一项私募发行计划，旨在通过2032年到期的无担保高级票据筹集4亿美元。该发行针对的是符合《1933年证券法》规则144A的合格机构买家，以及符合S条例的某些非美国人士。
票据的发行取决于市场条件和其他影响因素。预计公司的子公司（也是其循环信贷额度的担保人）将最初以联合和个别的方式为票据提供担保。
LGI Homes计划将此次发行的收益用于偿还其现有循环信贷额度下的部分未偿还借款。票据的定价和条款将根据当前市场条件确定。
需要注意的是，票据及相关担保将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册。因此，在未注册或未获得适用的注册豁免的情况下，不得在美国境内或向美国人士发售或出售。
LGI Homes在房屋建筑行业有着显著的业绩记录，自2003年成立以来已完成超过70,000套房屋。该公司因其优质建筑和客户服务而受到认可，在《新闻周刊》世界最值得信赖公司榜单上占有一席之地。此外，LGI Homes还因其工作环境获得了2024年美国最佳工作场所奖。
公司在新闻稿中包含的前瞻性陈述表明了发行收益的使用计划和票据的其他方面。然而，这些陈述受到各种风险和不确定性的影响，无法保证预期结果一定会实现。建议投资者注意，这些信息基于新闻稿声明，应考虑潜在的风险和不确定性。
在其他近期新闻中，LGI Homes, Inc.报告了2024年第三季度的成功业绩，收入和社区数量均显著增加。公司交付了1,757套房屋，实现了创纪录的371,004美元平均销售价格，并产生了6.52亿美元的收入，同比增长5.6%。调整后毛利率略有提高，达到27.2%，每股摊薄收益增长至2.95美元，较上年增长4%。
公司的社区数量较上年增长30%，总计138个。尽管10月份销售活动放缓，报告的取消率为26.2%，但长期前景仍然乐观，得益于强劲的房地产市场基本面。公司对需求持乐观态度，引用了大量的购房意向线索。
LGI Homes预计2024年将交付6,100至6,400套房屋，平均售价预计在360,000美元至370,000美元之间。公司已将毛利率指引上调50个基点，预期毛利率为24%至25%，调整后毛利率为26%至27%。展望未来，预计2025年社区数量将增长10%至20%。
InvestingPro洞察
LGI Homes最近通过无担保高级票据筹集4亿美元的举动与其财务战略相一致，这从最新的InvestingPro数据中可以看出。公司的市值为25.5亿美元，表明其在房屋建筑行业的重要地位。
InvestingPro提示显示，LGI Homes的流动资产超过短期债务，这可能会因这次新的发行而进一步加强。这种财务缓冲可能为公司提供额外的灵活性来管理债务并投资于增长机会。
公司12.87的市盈率表明，投资者愿意为其收益支付溢价，可能是由于其强劲的市场地位和增长前景。这一点得到了另一个InvestingPro提示的支持，该提示强调了LGI Homes在过去十年的高回报。
尽管有积极的指标，但值得注意的是，根据另一个InvestingPro提示，4位分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预期。这可能是投资者在评估公司近期表现时需要考虑的一个因素。
要获得更全面的分析，InvestingPro提供了额外的提示和洞察，这对于对LGI Homes的财务前景和市场地位感兴趣的投资者来说可能是有价值的。
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