德克萨斯州普莱诺 - 云端数字银行解决方案提供商Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT)今日宣布启动750万股普通股的二次发行。这些股票由General Atlantic、S3 Ventures、George B. Kaiser和Brian R. Smith相关实体出售。这些出售股东还计划授予承销商30天期权,可额外购买最多112.5万股。
此次发行的所有收益将全部归出售股东所有,公司本身不会出售任何股票或获得任何收益。J.P. Morgan Securities LLC是此次发行的承销商和独家账簿管理人。股票可能在多个场所出售,包括Nasdaq Global Select Market、场外交易或通过协商交易,定价可能根据出售时的市场情况而定。
此次发行得以实现是基于2024年8月8日向美国证券交易委员会提交的有效架shelf注册声明。招股说明书补充文件和随附的招股说明书是注册声明的一部分,建议投资者阅读以获取有关Alkami和此次发行的更完整信息。
Alkami总部位于美国,专门提供数字银行解决方案,帮助金融机构发展、适应并建立数字社区。该公司的解决方案涵盖零售和商业银行、数字账户开设、支付安全以及数据和营销服务。
公告包含有关潜在股票出售和额外期权的前瞻性陈述。这些陈述受制于可能影响发行时间和完成的风险和不确定性。公司已澄清,新闻稿不构成在任何司法管辖区内出售或购买证券的要约或要约邀请,因为在这些地区此类要约、邀请或出售将是非法的。
这则新闻基于Alkami Technology, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Alkami Technology展示了强劲的第三季度财务业绩,超出了华尔街和公司自身的预期。公司报告收入显著增长27%至8590万美元,调整后EBITDA为830万美元,超出预期。Alkami Technology的年度经常性收入(ARR)增长24%至3.42亿美元,虽然略低于分析师预期。针对这些发展,KeyBanc Capital Markets将Alkami Technology的目标价上调至45美元,维持增持评级。
Alkami Technology还报告了9个新的数字银行业务赢单和14个续约,表明其服务需求强劲。公司的实施积压现包括36个客户,约130万用户。KeyBanc的分析师指出,该公司对Alkami的赢单率持积极态度,并支持公司未来的收入预估。
展望未来,Alkami Technology预计2024年第四季度收入在8900万美元至9000万美元之间,全年指引为33.32亿美元至33.42亿美元。尽管并购环境有利,但Alkami近期未进行任何收购。然而,该公司的数据技术越来越被视为市场差异化因素,2024年超过70%的新客户赢单包含了数据和营销产品。
InvestingPro洞察
Alkami Technology的二次发行正值公司经历显著增长和市场兴趣的时期。根据InvestingPro数据,截至2023年第三季度,Alkami过去十二个月的收入增长达到了令人印象深刻的26.73%,表明其云端数字银行解决方案需求强劲。
公司股票表现出色,过去一年的价格总回报率为79.58%。这与InvestingPro提示的Alkami在过去一年提供了高回报相一致。此外,股票交易价格接近52周高点,目前价格为峰值的96.47%,表明投资者对公司前景充满信心。
尽管收入增长强劲且股票表现出色,值得注意的是,正如另一个InvestingPro提示所强调的,Alkami目前尚未盈利。公司的市盈率为-85.34,反映了这一缺乏盈利的状况。然而,分析师预测公司今年将实现盈利,这可能解释了强烈的投资者兴趣和主要股东决定利用当前股票估值的原因。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Alkami Technology提供了11个额外提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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