周二，TD Cowen再次对Ralph Lauren（纽约证券交易所代码：RL）股票表示信心，将公司股票的目标价从之前的208美元上调至251美元。该投资公司继续对这家时尚巨头保持买入评级。
目标价的调整是因为TD Cowen认识到Ralph Lauren的强劲表现，特别注意到该品牌在全价销售产品方面的成功，以及持续的客户获取和留存。新的目标价基于2026财年预计企业价值与EBITDA比率的12倍，这反映了与奢侈品并购中观察到的倍数相比15%的折价。
TD Cowen的分析表明，Ralph Lauren的竞争地位和财务回报justify更高的估值倍数。该公司的预测包括对第二季度的积极预期，以及Ralph Lauren管理层可能提高全年EBIT利润率指引的可能性。
TD Cowen的分析师强调了Ralph Lauren业务模式的基本优势，称："我们将目标价上调至251美元，因为我们的实地调研显示全价销售率高，客户获取和留存趋势稳定。我们认为，其竞争地位和财务模式/回报状况应该得到更高的倍数。"
除了上调目标价外，TD Cowen预计Ralph Lauren即将发布的季度报告可能会超出预期，进一步支持股票潜在上涨的论点。该公司对Ralph Lauren的前景保持积极，强调公司保持盈利能力和扩大市场份额的能力。
在其他近期新闻中，Ralph Lauren Corporation成为多家分析师调整评级的对象。花旗维持对Ralph Lauren的中性立场，预计第二季度销售额将温和增长2.2%。他们还预计公司的年度指引将略有上调。另一方面，富国银行将Ralph Lauren的目标价从195.00美元上调至205.00美元，维持持平评级。
CFRA将Ralph Lauren的股票评级从卖出上调至持有，并将目标价从160.00美元上调至171.00美元，反映了公司的强劲表现。同时，BMO Capital Markets保持对Ralph Lauren股票的表现不佳评级，目标价稳定在113.00美元。TD Cowen将公司股票的目标价从193.00美元上调至208.00美元，维持买入评级。
尽管由于计划中的批发减少导致北美收入下降4%，但Ralph Lauren报告2025财年第一季度总收入增长3%，零售同比增长5%，超出预期。
对于2025财年，Ralph Lauren预计收入将实现低个位数增长，营业利润率扩大100至120基点，毛利率扩大50至100基点。这些最新进展突显了不同分析师对Ralph Lauren财务表现和前景的各种观点。
InvestingPro洞察
Ralph Lauren的强劲市场表现与TD Cowen的看涨观点一致。根据InvestingPro数据，该公司股票表现出色，过去一年价格总回报率为76.74%，过去三个月回报率为25.61%。这一强劲表现推动股票交易接近52周高点，目前为该高点的96.54%。
公司的财务健康状况似乎稳健，InvestingPro提示强调Ralph Lauren的Piotroski得分完美，为9分，表明运营效率和财务稳定性强。这一得分支持TD Cowen对公司业务模式和竞争地位的积极看法。
Ralph Lauren的估值指标也呈现出有趣的画面。截至2025财年第一季度的过去十二个月，市盈率为18.96，PEG比率为0.56，相对于其增长前景，股票似乎以合理的估值交易。这与TD Cowen认为公司应该得到更高倍数的评估一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Ralph Lauren的16个额外提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的洞察。
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