周二，Truist Securities更新了对Frontdoor Inc. (NASDAQ:FTDR)股票的展望，将目标价从之前的56美元上调至58美元，同时维持对该股的买入评级。此次调整是基于Frontdoor第三季度的表现和修订后的指引，导致2024年每股收益(EPS)预测上调。
Truist Securities的分析师将2024年EPS预估从之前的2.83美元上调至3.20美元，理由是公司第三季度的强劲表现和更新后的指引。然而，2025年的EPS预测保持不变，仍为2.95美元。
新的58美元目标价基于Frontdoor股票将以11.5倍该公司2025年预测息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的倍数交易。这一估值倍数仍被认为低于公司的历史平均水平，表明对股票潜力采取了保守的方法。
该公司还表示，计划修订其财务模型以考虑预期收购2-10的影响，详细信息将在Frontdoor 2月份的投资者日上分享。这次收购的影响将在那时纳入Truist Securities的分析中。
Truist Securities最近的更新反映了对Frontdoor Inc.前景的积极态度，这得到了强劲季度业绩和即将进行的战略收购的支持。随着公司接近其投资者日，投资者将密切关注该公司的股票，届时预计将提供更多关于其财务策略和增长计划的见解。
在其他近期新闻中，Frontdoor Inc.报告第三季度实现显著增长，收入增长3%至5.40亿美元，净利润增长40%至1亿美元。公司的调整后EBITDA也增长29%至1.65亿美元，而毛利率达到创纪录的53%。
尽管房地产市场充满挑战，Frontdoor预计全年收入约为18.3亿美元，增长3%，调整后EBITDA约为4.3亿美元。
公司还提前完成了4亿美元的股份回购计划，并启动了新的6.5亿美元回购计划。此外，收购2-10 Home Buyers Warranty即将完成，预计将为按需业务增加超过1亿美元的收入。
高盛最近更新了对Frontdoor的展望，将目标价从之前的41.00美元上调至46.00美元，同时维持卖出评级。该公司指出，Frontdoor最近的业绩一直超出利润率预期。然而，维持卖出评级的决定是基于他们更广泛覆盖范围内的比较风险/回报分析。
Frontdoor的未来策略将集中在改善目标定位、建立考虑度、增加线索和优化折价策略上。公司下一次投资者日定于2025年2月27日，预计将提供有关公司业绩和战略方向的进一步见解。
InvestingPro洞察
Frontdoor Inc.的近期表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。公司16.52的市盈率表明，相对于其收益，其估值相对适中，考虑到其最近的强劲表现，这一点尤为值得注意。InvestingPro提示进一步支持这一点，指出Frontdoor相对于其近期收益增长而言，市盈率较低。
公司的财务状况似乎很稳健，截至2024年第三季度的过去十二个月营业利润率为17.18%。这种稳固的盈利能力得到了另一个InvestingPro提示的补充，突出了Frontdoor过去一年的高回报率，过去一年的价格总回报率高达56.92%。
正如InvestingPro提示所指出的，Frontdoor的股价目前接近52周高点，这与Truist Securities的看涨展望和上调的目标价一致。公司的强劲势头进一步体现在过去六个月52.76%的价格总回报率上。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和洞察，为Frontdoor Inc.提供了11个更多的提示。这些可能为理解公司在市场中的地位及其未来增长潜力提供有价值的背景。
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