周二，Susquehanna调整了AES Corp. (NYSE: AES)的股票目标价，将其从之前的$24下调至$21，同时保持对该股票的正面评级。这一调整是在上周公司发布第三季度业绩后做出的，该季度每股收益(EPS)超过了Susquehanna的预期和市场共识，主要得益于税收抵免。
AES Corp.确认了其全年EPS指引，但表示其调整后的EBITDA预计将处于指引区间的下限。因此，Susquehanna下调了其2025年调整后EBITDA预估，理由是Energy Infrastructure板块面临挑战以及出售AES Brazil。
尽管面临这些不利因素，该公司指出，AES继续受益于数据中心电力需求的增长，利用其广泛的规模和多样化的产品组合。
AES Corp.报告的第三季度调整后EPS为$0.71，超过了Susquehanna $0.53的预期。公司第三季度调整后EBITDA（包括税收属性）达到$12亿，比去年同期增长39%。这一增长主要归因于新投入运营的可再生能源项目的贡献。
自8月第二季度电话会议以来，AES已完成1.2吉瓦(GW)新项目的建设，使年初至今的总数达到2.8 GW。这一进展与公司全年3.6 GW新项目的目标相一致。
在其他近期新闻中，AES Corporation报告了喜忧参半的第三季度业绩，收益超出预期，而收入未达预期。公司第三季度调整后每股收益为$0.71，超过分析师共识的$0.59。然而，收入为$32.9亿，低于预期的$34.6亿。
公司将收入不及预期归因于其Energy Infrastructure板块利润率下降，以及严重干旱条件影响其南美可再生能源业务。尽管收入未达预期，AES重申了其2024财年全年调整后EPS指引区间为$1.87至$1.97，与$1.92的共识一致，并预计结果将处于该区间的上半部分。
公司还指出了战略成就，包括在第三季度获得了2.2 GW的新合同，用于其美国公用事业的可再生能源或数据中心负载增长。这些发展是AES Corporation近期亮点之一。
InvestingPro洞察
为补充Susquehanna的分析，来自InvestingPro的最新数据为AES Corp.的财务状况和市场表现提供了额外背景。公司市值为$10.83亿，反映了其在能源板块的重要地位。AES的市盈率为10.39，表明相对于收益而言估值较低，这与Susquehanna尽管下调目标价但仍保持正面评级的观点一致。
InvestingPro提示强调，AES已连续13年提高股息，显示出对股东回报的承诺。考虑到目前4.53%的股息收益率，这一点尤为值得注意，可能吸引注重收入的投资者。此外，公司的净收入预计今年将增长，可能支持像Susquehanna这样的分析师维持的积极展望。
然而，投资者应注意，AES的交易价格接近52周低点，1个月价格总回报率为-18.61%。这种近期表现不佳可能与文章中提到的Energy Infrastructure板块面临的挑战有关。对于考虑AES作为投资机会的人来说，InvestingPro提供了8个额外的提示，可能为公司前景提供进一步洞察。
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