周二，BTIG调整了对CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)的展望，将目标价从此前的$40下调至$35，同时维持对该股的买入评级。
该公司分析师指出，CareDx第三季度收入达到$83百万，与其预期相符，比华尔街预测高出$3百万。此外，公司将2024财年收入指引的中值上调了$5百万。
CareDx管理层澄清，虽然设定了2027年$500百万收入的财务目标，意味着15%的复合年增长率(CAGR)，但预计增长将在2025年从低双位数开始，到2027年扩大到高双位数。
这一增长轨迹被认为是合理的，因为CareDx预计将在2025年下半年受益于监测测试的增加。这是在最近10个移植中心采用了CareDx的新监测方案之后，尽管这些新方案的影响可能需要两到三个季度才能显现。
对CareDx来说，Medicare和Medicaid服务中心(CMS)最终地方覆盖决定(LCD)的时间仍不确定。然而，分析师表示相信，如果发布最终LCD，可能会对移植行业，特别是CareDx产生积极影响。
鉴于这些发展，BTIG已经提高了其估计，以符合管理层的财务目标。该公司提到，自公司分析师日以来，CareDx的股价已下跌约20%，这可能是之前犹豫投资的投资者的一个有吸引力的入场点。尽管目标价下调，但该公司重申买入评级反映了对CareDx市场地位和增长前景的持续信心。
在其他近期新闻中，CareDx报告其第三季度收入超出预期，预计总收入在$82百万至$83百万之间，同比增长约23%。
这一增长主要由CareDx的测试服务驱动，预计将带来$60百万至$61百万的收入，同比增长26%。公司还与Dovetail Genomics建立了战略合作伙伴关系，旨在改善器官和干细胞移植中的供体-受体匹配。
在这些强劲的财务业绩之后，H.C. Wainwright重申了对CareDx的中性评级。同时，在司法部(DOJ)和美国证券交易委员会(SEC)结束对CareDx的调查而未提出任何指控后，BTIG将CareDx从中性上调至买入。
CareDx还宣布任命Huang Jing为首席数据和AI官，并扩大了领导团队，任命Keith Kennedy为首席运营官，Jessica Meng为首席商务官，Marica Grskovic为首席战略官。这些最新发展反映了CareDx的持续增长和战略方向。
InvestingPro洞察
CareDx最近的财务表现和市场地位反映在InvestingPro的几个关键指标中。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入为$297.08百万，2024年第二季度季度收入增长显著，达31.26%。这与文章中提到的公司提高收入指引相一致，并支持分析师的积极展望。
InvestingPro提示强调，预计CareDx今年的净收入将增长，分析师预测公司今年将实现盈利。这些预测与该公司对CareDx未来表现的乐观态度以及预期从增加的监测测试中获益的观点一致。
该股最近的表现波动较大，过去六个月价格回报率显著，达135.91%，过去一年回报率为263.39%。这种波动性和近期强劲表现可能解释了为什么BTIG认为最近的回调可能是投资者的潜在吸引力入场点。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro为CareDx提供了12个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更全面的视角。
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