周一，Leerink Partners调整了百时美施贵宝公司（NYSE:BMY）的目标价，从之前的$53.00上调至$55.00，同时维持对该公司股票的市场表现评级。这一调整是在百时美施贵宝最近发布财务报告和临床试验更新之后做出的。
Leerink的决定是在百时美施贵宝报告第三季度业绩大幅超预期，但提供的每股收益（EPS）指引增幅低于实际第三季度超预期幅度之后做出的。此外，该公司还分享了关于milvexian（一种新型Factor XIa血液稀释剂）的令人鼓舞的消息，该药物目前正在进行临床试验。
该公司将2024年预估每股收益（EPS）上调20%，从$0.70提高到$0.89，处于公司指引范围$0.75至$0.95的上端。对于2025年，Leerink将其EPS预估上调3%，从$7.06提高到$7.29。尽管做出了积极调整，分析师预计2026年EPS将同比下降13%，这归因于预期的收入和糖尿病特许权使用费的侵蚀。
Leerink更新后的目标价$55是基于新预估的2025年EPS $7.29的7.5倍倍数，但也考虑到2026年EPS预期下降，这反映在该年预估EPS $6.33的8.7倍倍数上。
该公司重申了对百时美施贵宝股票的市场表现评级，表明对该股票前景持中性态度。更新后的财务模型和维持评级的理由已在Leerink的报告中详细说明。
在其他近期新闻中，百时美施贵宝（BMS）报告第三季度盈利显著增长20%，主要得益于其产品组合收入的强劲增长。该公司还将2024全年收入增长预测从此前的约4%上调至约5%，这一变化源于细胞治疗、心力衰竭药物Camzyos和传统业务的强劲表现。
BMS还收购了Karuna Therapeutics，旨在促进长期增长，目前正在进行精神分裂症和阿尔茨海默病的试验。除了这些发展外，BMS在2024年启动了三项三期研究，并计划公布CD19 NEX-T细胞疗法的一期数据。
BMO Capital Markets调整了对BMS的展望，将目标价从之前的$53上调至$57，同时维持对该股票的市场表现评级。这一调整是在BMS公布2024年第三季度业绩和修订全年指引之后做出的。尽管有积极迹象，BMO Capital仍保持谨慎，选择等待后续季度进一步确认公司的增长轨迹。
此外，BMS的EMERGENT-4和EMERGENT-5三期试验显示，COBENFY治疗在52周内持续改善精神分裂症症状。这些结果，加上FDA批准Cobenfy（一种新型精神分裂症治疗药物），凸显了该公司对增长和创新的承诺。这些是近期塑造百时美施贵宝发展轨迹的一些最新进展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Leerink Partners对百时美施贵宝的分析提供了背景。该公司的市值为$110.17亿，反映了其在制药行业的重要地位。BMY截至2024年第三季度的过去十二个月调整后市盈率为16.74，这与Leerink的前瞻性EPS估计相符。
InvestingPro提示强调了BMY强劲的股息历史，已连续54年保持股息支付，并在过去三年提高了股息。这种一致的股息表现，加上当前4.42%的股息收益率，可能会吸引注重收入的投资者，尽管Leerink提到2026年EPS预计会下降。
公司过去十二个月的收入增长为5.56%，毛利率高达75.87%，凸显了其财务健康状况，支持了Leerink对2024年和2025年EPS的积极调整。然而，InvestingPro提示净收入预计今年将下降，这与分析师谨慎的立场和市场表现评级相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为百时美施贵宝提供了12条额外提示，为公司的财务前景和市场地位提供了更广泛的视角。
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