周一，巴克莱重申了对飞塔信息(NASDAQ:FTNT)的"与大盘持平"评级，维持85.00美元的目标价。
该公司的分析表明，飞塔信息第三季度的账单可能达到指引区间的高端。这一潜力归因于市场份额的增加和硬件模式恢复正常，而服务账单仍低于季节性水平(如果不包括并购)，这表明可能存在上行空间。
分析师预计，第三季度的强劲表现将反映在飞塔信息2024全年账单指引中。尽管如此，考虑到该股近期强劲表现可能会提高预期，分析师认为第四季度隐含的27%同比增长可能过于乐观。
需要关注的一个关键细节是2024年第四季度的退出率，不包括2023年第四季度估计的9000万美元持续时间收益，预计将在12%左右，与该公司2025年的预测一致。
展望未来，预计并购活动将在2024年下半年降低利润率。然而，分析师指出，第二季度观察到的毛利率优势可能会持续。
对于2025财年，巴克莱预计收入将低于共识，这是基于他们的服务账单分析，并预计运营利润率将持平或略有下降，在30%左右。这部分是由于预期并购活动的稀释影响。
巴克莱还预测，飞塔信息即将举行的分析师日可能会强调公司的财务框架，该框架遵循"40法则"。这一规则表明，公司应该争取增长率和利润率的总和超过40%，预计飞塔信息将展示超过10%的增长并保持30%以上的利润率。
在其他近期新闻中，这家网络安全公司飞塔信息成为多家分析师上调评级和调整的对象。Rosenblatt Securities维持"买入"评级，并将目标价从72.00美元上调至85.00美元，理由是飞塔信息的盘坚地位和强大的防火墙产品。
TD Cowen也呼应了这一积极立场，将该股目标价从之前的75美元上调至90美元，同时维持买入评级。该公司强调了飞塔信息强劲的2024年第三季度展望和增长潜力，这得益于运营技术和人工智能需求的增加。
汇丰银行也将飞塔信息股票的目标价从之前的59.00美元上调至83.00美元，同时保持对该股的持有评级。这一调整是基于飞塔信息在维持和提高利润率方面相比竞争对手表现出色。
CFRA紧随其后，维持买入评级，同时将目标价从73.00美元上调至84.00美元，这基于对公司未来市盈率的积极展望和对2025年每股收益估计的上调。
花旗银行将目标价从66.00美元上调至76.00美元，维持中性评级，这是在与飞塔信息的CFO和CMO会面后，增强了该公司对飞塔信息增长前景的信心。
尽管最近发生了数据泄露事件，飞塔信息保证受影响的客户不到0.3%，涉及的数据有限。这些是该网络安全公司近期表现和前景的最新发展。
InvestingPro 洞察
飞塔信息的财务指标和市场表现与巴克莱的分析相一致，为公司的前景提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度的过去十二个月，飞塔信息的毛利率高达78.09%，支持了分析师对潜在利润率优势的观察。这与InvestingPro提示强调的飞塔信息"令人印象深刻的毛利率"相呼应。
公司盘坚地位反映在其强劲的同比收入增长11.02%和同期显著的EBITDA增长21.79%上。这些数字凸显了飞塔信息有潜力达到巴克莱所建议的第三季度账单指引区间的高端。
投资者应注意，飞塔信息的市盈率为45.89，InvestingPro提示将其描述为"以高盈利倍数交易"。这一估值可能由公司的强劲表现所证实，一年价格总回报率为56.1%，三个月回报率为39.44%，表明投资者信心十足。
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