周四，Evercore ISI更新了对Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)的财务展望，将目标价从之前的30.00美元上调至33.00美元。同时，该公司维持对这家生物制药公司股票的"优于大市"评级。
目标价的上调是在Travere Therapeutics最近的财务业绩公布之后，其中Filspari的销售额超出预期。该药物实现了3560万美元的销售额，不仅环比增长31%，还比3290万美元的一致预期高出约10%。
分析师指出，今年505(b)(2)启动表格的数量（用于批准现有药物的新配方）保持相对稳定。然而，预计第四季度将略有增长，可能受到完全批准和该药物被纳入KDIGO（改善全球肾脏病预后）指南的影响。这种预期增长被认为在某种程度上被繁琐的REMS（风险评估和缓解策略）计划的挑战所抵消。
展望未来，Evercore ISI预测Travere Therapeutics第四季度销售额为4100万美元，与一致预期相符，表明环比继续增长。将目标价上调至33美元归因于对FSGS（局灶性节段性肾小球硬化）市场机会的精细展望，以及对预计在2025年底获得批准的信心增强。
在其他近期新闻中，Travere Therapeutics成为多家分析师升级和调整的焦点。TD Cowen在PARASOL项目关于FSGS（局灶性节段性肾小球硬化）治疗的发现后，重申了对Travere的"买入"评级。Wells Fargo将Travere的股票评级上调至"增持"，并将公司估值调整至每股27美元。Stifel也将Travere的目标价上调至13.00美元，反映了公司最近的进展。
Travere的药物Filspari在DUPLEX研究中显示出显著降低蛋白尿的益处。该公司计划与FDA讨论Filspari治疗FSGS的潜在补充新药申请（sNDA）。此外，FILSPARI在获得美国食品和药物管理局和欧洲药品管理局批准后，又获得了瑞士医药管理局对成人原发性IgA肾病治疗的临时营销授权。
然而，由于生产规模扩大问题，Travere暂时暂停了pegtibatinase的III期HARMONY研究的患者招募。尽管如此，Travere报告了强劲的财务状况，拥有3.254亿美元的现金和证券，预计可以支持其运营至2028年。
InvestingPro洞察
Travere Therapeutics最近的财务表现和Evercore ISI的乐观展望得到了InvestingPro几个关键洞察的补充。该公司展示了令人印象深刻的增长，截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长47.42%，季度收入增长更是达到68.08%。这与文章中报告的强劲Filspari销售相一致。
然而，投资者应注意，Travere目前处于亏损状态，同期毛利率为-31.44%，营业利润率为-178.02%。这反映在两个InvestingPro提示中："公司正在快速消耗现金"和"过去十二个月未盈利"。
尽管面临这些挑战，市场似乎对Travere的未来前景持乐观态度。该股票在过去一年内实现了174%的强劲回报，过去六个月的回报率更是高达221.07%。这种积极情绪可能是由Filspari的成功和未来潜在批准的可能性驱动的，正如文章中提到的。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Travere Therapeutics提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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