周四，花旗调整了对Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX)的展望，将该股票的目标价从此前的34美元下调至33美元，同时维持中性评级。这一调整是在Open Text公布第一季度业绩后做出的，该公司的业绩表现喜忧参半。公司的增长指标未能达到预期，收入、账单和订单量均表现不佳。具体而言，Open Text的同比有机增长下降了1.6%，由于云服务和专业服务部门的表现低于预期，未能达到一致预期。
云服务部门收入比预期少了600万美元，而专业服务部门则少了700万美元。此外，云服务订单的年增长率为10%，远低于公司25%的全年目标。Open Text对第二季度收入的指引为6200万美元，低于一致预期。这一预测部分归因于更具挑战性的同比数据和时间因素。
尽管第二季度收入指引令人失望，但Open Text选择维持全年指引不变。公司预计下半年表现将更强劲，这将得益于即将推出的产品、对市场推广（GTM）的投资以及领导层的变动。花旗保持谨慎态度，在看到更一致的执行力和可持续的同比增长恢复之前，不会改变其评级。该机构重申对该股票的中性立场，同时根据最新的财报和未来预期下调了目标价。
在其他近期新闻中，OpenText Corporation报告了强劲的第一季度业绩，企业云服务订单同比增长10%。公司公布的收入为12.7亿美元，调整后每股收益为0.93美元，均超出预期。公司的调整后EBITDA利润率增长至35%，并计划继续回购股票，已回购772万股。OpenText预计财年下半年将表现强劲，这将由Titanium X平台、销售投资和加强的合作伙伴关系推动。
公司2025财年的目标包括总收入53亿至54亿美元，调整后EBITDA利润率33%至34%，以及自由现金流5.75亿至6.25亿美元。尽管云服务订单强劲，但公司的整体收入增长与去年相比有所下降。然而，OpenText的目标是云服务订单增长25%，预计整体收入增长2%至5%。公司还计划向股东返还约5.7亿美元，并对并购机会持开放态度。
InvestingPro 洞察
尽管花旗对Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX)的展望保持谨慎，但InvestingPro数据为公司的财务状况提供了额外的背景。尽管最近收入增长面临挑战，但OTEX在截至2024年第四季度的过去十二个月内保持了76.87%的强劲毛利率，凸显了其运营效率。这与InvestingPro提示中提到的公司"令人印象深刻的毛利率"相一致。
此外，OTEX的股息表现也很突出。根据InvestingPro提示，该公司已连续11年提高股息，并维持了12年的派息。目前3.11%的股息收益率可能会吸引注重收入的投资者，尽管最近面临增长挑战。
值得注意的是，分析师预测公司今年将保持盈利，这可能会为担心最近收入下滑的投资者提供一些安慰。要获得更全面的分析，InvestingPro提供了关于OTEX的5个额外提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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