周四，Rosenblatt Securities调整了对Roku Inc. (NASDAQ:ROKU)的目标价，将其从之前的61美元上调至86美元，同时维持对该股的中性评级。此次调整是在Roku 2024年第三季度业绩超出公司预期的背景下做出的。
Roku的第三季度业绩明显强于预期，促使该公司预计2024年第四季度及2025年将呈现更为正常但仍健康的增长轨迹。
修订后的目标价上调了25美元，基于33倍的预期企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）倍数。这一估值得到了2024年至2026年EBITDA预计33%复合年增长率（CAGR）的支持。
该公司报告强调，尽管对Roku保持中性评级，但2024年和2025年改善的现金流预估导致了更高的目标价。分析师认为，Roku有望从不断增长的联网电视使用趋势中受益。
尽管对公司在市场中的定位持积极看法，Rosenblatt Securities认为当前股价已经反映了公司的增长前景。该公司的立场表明，在当前水平上，Roku的市场潜力已被充分定价。
在其他近期新闻中，Roku Inc.经历了值得注意的发展。公司第三季度收入达到10.6亿美元，超过分析师平均预期的10.2亿美元。这一收入增长归因于广告销售的显著提升，凸显了Roku将广告作为关键收入驱动因素的战略重点。
尽管第三季度表现成功，Roku第四季度11.4亿美元的指引仅略高于共识预期，导致投资者情绪趋于谨慎。
Piper Sandler和Loop Capital的分析师已调整了对Roku的目标价，Piper Sandler将其上调至75美元，Loop Capital上调至70美元。两家公司都维持了对该股的中性立场。分析师的评论表明，Roku的管理层正在有效实施其增长战略，在与Trade Desk的整合中已见早期成效。
最后，Roku决定从2025年开始停止每季度提供家庭和平均用户收入（ARPU）数据，这一决定受到了谨慎对待。这些是持续塑造Roku在竞争激烈的流媒体领域地位的最新发展。
InvestingPro洞察
Roku的近期表现和Rosenblatt Securities修订的目标价与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。该公司过去十二个月16.46%的收入增长和2024年第二季度14.28%的增长支持了分析师对"正常化但健康的增长轨迹"的预期。
InvestingPro提示强调，Roku持有的现金多于债务，其流动资产超过短期债务，表明财务状况良好。这与Rosenblatt对2024年和2025年改善的现金流预估一致，这些预估促成了更高的目标价。
然而，值得注意的是，Roku目前尚未盈利，过去十二个月的营业利润率为-7.01%。这与InvestingPro提示中分析师预计公司今年将不会盈利的观点一致。
InvestingPro提示中提到的股票波动性和过去三个月的强劲回报反映了市场对Roku优于预期的表现和未来在联网电视市场潜力的反应。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Roku提供了7个额外的提示，可深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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