周四，BTIG对医疗设备创新公司Penumbra (NYSE:PEN)的目标价进行了小幅调整。新的目标价设定为$232.00，较此前的$234.00略有下调，同时该公司继续维持对该股票的买入评级。
Penumbra最近公布了2024年第三季度财务业绩，显示收入为$301.0 million，同比增长11.1%，按固定汇率计算增长10.9%。公司第三季度调整后每股收益(EPS)为$0.85，超过了BTIG的$0.72和市场共识的$0.69预期。
这一表现主要得益于其血栓切除产品线14.0%的强劲增长，尽管部分被栓塞和接入产品线5.5%的温和增长所抵消。
公司盈利超预期归功于毛利率的改善，比市场预期高出70个基点，以及有效的费用管理，使调整后的营业利润率提高了260个基点。Penumbra重申了2024全年收入指引，预计在$1.18 billion至$1.20 billion之间。
值得注意的是，尽管美国以外市场（尤其是中国）出现下滑，公司仍将美国血栓切除业务的增长预期调整为同比增长24-25%。
展望未来，Penumbra正专注于全面动脉和静脉血栓切除（CAVT）业务的创新，推出Lightning Bolt 12和Lightning Bolt 6X等新产品。这些产品有望增强公司在血管血栓切除和栓塞方面的产品组合，特别是在静脉血栓栓塞（VTE）和膝下闭塞治疗领域。
此外，Thunderbolt研究的患者招募最近完成，预计将在2025年下半年为公司业绩做出积极贡献，尤其是在持续保持两位数增长的神经血管部门。
总的来说，BTIG对Penumbra的前景保持乐观，理由包括公司稳定的利润率扩张、在VTE领域的市场份额增加、2025财年新产品的推出，以及合理的估值（未来12个月企业价值与销售额比率为5.1倍）。
在其他近期新闻中，Penumbra取得了重大进展。该医疗设备公司已完成THUNDER研究的患者招募，这是获得其Thunderbolt计算机辅助真空血栓切除系统FDA批准的关键一步。
Needham维持Penumbra股票的持有评级，而Piper Sandler、Canaccord Genuity和Stifel给予积极评级并提高了目标价。Penumbra 2024财年第二季度收入增至$299.4 million，同比增长14.5%，公司已将2024年收入预测更新为$1,180 million至$1,200 million。
此外，Penumbra启动了$100 million的股票回购计划，并计划在未来九个月内推出三款新的计算机辅助真空血栓切除产品。公司还预计在未来12个月内从沉浸式医疗业务中实现超过$20 million的运营成本节省。
这些是Penumbra Inc.最近的一些发展。
InvestingPro洞察
Penumbra最近的财务表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入增长20.89%，支持了文章中提到的积极前景。2024年第二季度14.49%的强劲季度收入增长进一步证实了这一增长，与公司重申的全年指引一致。
InvestingPro提示强调，Penumbra"在过去十二个月内盈利"，且"分析师预测公司今年将实现盈利"，这与文章讨论的积极盈利报告相符。公司超越盈利预期的能力反映在其不断改善的财务状况上，InvestingPro指出"现金流足以覆盖利息支付"，且公司"以适度的债务水平运营"。
文章提到Penumbra专注于创新和新产品推出，这与InvestingPro提示中"公司以高盈利倍数交易"特别相关。这表明投资者可能正在为这些创新带来的未来增长定价。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Penumbra提供了12个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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