周四，Truist Securities调整了礼来（NYSE:LLY）股票的目标价，将其从之前的1,033美元略微下调至1,029美元，同时仍然维持对该股的买入评级。此次调整是基于公司近期表现和市场动态。
该公司分析师指出，2型糖尿病（T2D）和肥胖症治疗的持续需求是礼来增长的关键驱动因素。分析师认为，当前市场疲软为投资者买入该股票提供了机会。这种乐观态度基于处方量环比增长以及管理层对这一趋势可能持续到第四季度的信心。
预计礼来还将受益于计划在第四季度进行的国际市场推广，这有望提振美国以外地区的销售。此外，公司计划加大直接面向消费者（DTC）的营销力度，以接触更多患者。
分析师强调，肥胖市场渗透率仍处于低个位数水平，约为4-5%，而礼来的TZP治疗预计在2024财年的销售额将达到约120亿至130亿美元，这意味着仍有巨大的市场机会。这些治疗方法的总潜在市场估计远超1000亿美元，这对制药板块的相关产品也是一个利好信号。
总之，Truist Securities重申对礼来的买入评级，目标价从1,033美元下调至1,029美元，理由是公司在T2D和肥胖市场的巨大增长潜力。
在其他近期新闻中，礼来报告第三季度盈利显著增长，收入增长42%。这一增长主要由其糖尿病和癌症药物Mounjaro和Zepbound的销售推动，销售额超过30亿美元。公司每股收益也从去年同期的0.10美元增至1.18美元。
礼来已将2024年的收入指引上调至454亿至460亿美元之间，预计第四季度将实现50%的增长。公司的战略投资，包括在爱尔兰投资20亿美元和在印第安纳州投资45亿美元建设Lilly Medicine Foundry，对其持续扩张起到了重要作用。
关键管线成果包括Ebglyss和Kisunla在美国获得新批准，以及tirzepatide和donanemab的积极研究数据。尽管面临一些影响客户服务水平的物理和财务限制，礼来仍对其增长轨迹和强劲的管线进展充满信心。这些最新进展表明公司表现强劲，并为未来增长做好了战略定位。
InvestingPro洞察
礼来强劲的市场地位和增长潜力，正如文章中所强调的，得到了最新InvestingPro数据的进一步支持。
公司在过去十二个月的收入增长为31.87%，最近一个季度更是达到了35.98%的惊人增长，凸显了其在制药板块的强劲表现。这与分析师对礼来增长前景的积极展望相一致，特别是在糖尿病和肥胖症治疗市场。
InvestingPro提示显示，礼来已连续10年提高股息，并已连续54年保持股息支付，展现了对股东回报的承诺。这种股息增长的一致性对寻求稳定收入和潜在资本增值的投资者可能特别具有吸引力。
正如InvestingPro提示中所指出的，公司在过去一年和十年中的高回报进一步支持了分析师的买入评级。然而，值得注意的是，礼来在各种指标上的估值倍数都很高，投资者在决策过程中应考虑这一点。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为礼来提供了18个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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