周四，TD Cowen重申了对Biogen（NASDAQ:BIIB）股票的信心，维持买入评级，但将目标价从之前的$300下调至$275。这一调整是在Biogen发布第三季度财报后做出的，该财报显示收入符合预期，每股收益超出预期。公司还上调了2024年的每股收益指引。
Biogen第三季度的表现显示，其阿尔茨海默症治疗药物Leqembi的上市轨迹稳定，尽管持续面临影响其广泛应用的物流和产能挑战。公司的另一款药物Skyclarys已达到$400百万的年化收入，预计将继续增长，特别是在美国以外的市场。
TD Cowen的财务分析预计，Biogen可能会在Skyclarys和Leqembi的表现推动下重返增长轨道。该公司预计Biogen到2030年的收入复合年增长率（CAGR）为2%，每股收益（EPS）CAGR为10%。这一展望凸显了Biogen产品组合推动长期价值的潜力。
重申的买入评级基于这样的观点：Biogen对其药品组合的战略重点，特别是围绕Leqembi的势头和Skyclarys的增长，使公司在未来财务成功方面处于有利地位。尽管目标价下调，但基于这些增长预期，对Biogen股票的整体看法仍然积极。
随着公司努力克服Leqembi的应用障碍，并利用Skyclarys的增长机会，投资者将继续关注Biogen的股价。新的目标价反映了对公司前景更为谨慎但仍然乐观的估值。
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