周三，美银证券调整了对Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)的展望，将目标价从此前的$206上调至$210，同时维持对该股的买入评级。
此次调整是在Alphabet公布第三季度净收入报告之后做出的。该公司净收入达到$74.5亿，超过了预期的$72.8亿。这一超预期表现主要归功于云业务板块和其他收入的显著增长。
美银证券的分析师指出，Alphabet的搜索收入同比增长12.2%，符合预期，而YouTube的收入增长12%，略高于预期。然而，这两个板块的环比增长都出现了放缓。
值得注意的是，云业务表现出色，同比增长加速至35%，超过了华尔街29%的预期。此外，云业务利润率环比提高了582个基点，达到17%。
Alphabet的其他收入也超过了预期，达到$32亿，为每股收益(EPS)贡献了$0.16的超预期表现。报告的EPS为$2.12，远高于华尔街预测的$1.85。
分析师认为，人工智能(AI)给公司带来的整体收益正在超过任何潜在的破坏性阻力，使Alphabet成为AI的净受益者，这一点在第三季度的云业务表现和第二季度的搜索业务中得到了证实。
尽管存在竞争对手推出新产品和监管行动等潜在负面因素，但分析师认为市场可能低估了Alphabet在来年从AI中获益的潜力。此外，由于公司员工人数同比基本持平，预计有利的成本基础将推动强劲的EPS增长。
目标价上调是基于2025年核心EPS预期的提高，以及保持不变的22倍市盈率(P/E)倍数加上现金储备。考虑到盘后股价为$181，分析师估计Google的核心搜索业务目前以2025年预期EPS的15倍进行交易，相比之下S&P 500的倍数为21倍。
在其他近期新闻中，加利福尼亚州一位美国地方法官暂时叫停了要求Alphabet Inc.旗下Google对其Play商店进行强制性改革的命令，这发生在与Epic Games的反垄断诉讼进行期间。
该公司还受到了分析师的关注，TD Cowen维持对Alphabet股票的买入评级，预计2024年第三季度总收入同比增长13.0%。Truist Securities上调了Alphabet的股票目标价并重申买入评级，预测Alphabet的搜索、YouTube和云业务板块将表现强劲。
Evercore ISI也暗示Alphabet股票可能存在上涨空间，理由是季度内广告渠道检查结果积极，而高盛则下调了Alphabet的股票目标价。这些都是近期的发展，并不表示未来的表现。
此外，Google与Kairos Power签订了一项协议，以确保从小型模块化反应堆获得电力供应，这是该科技巨头的首次尝试。这一举动与科技公司通过核能满足其不断扩大的能源需求的增长趋势相符。
最后，Google在人工智能领域的实力得到了最近诺贝尔奖授予其专家的进一步证明，展示了该公司在这一领域的重大贡献。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步凸显了Alphabet强劲的财务状况和市场表现。该公司的市值高达$2.1万亿，反映了其在科技行业的主导地位。Alphabet的市盈率为24.16，特别值得注意的是，截至2024年第二季度的过去十二个月PEG比率为0.5，这表明相对于其增长潜力，该股票可能被低估。
InvestingPro提示强调了Alphabet的财务实力，指出该公司"持有的现金多于债务"，且其"现金流足以覆盖利息支付"。这些因素与分析师对公司成本管理和EPS增长潜力的积极看法相一致。
此外，Alphabet在过去十二个月的收入增长为13.38%，营业利润率高达31.03%，这支持了美银证券分析师对公司各个板块表现的观察，特别是在云业务和搜索方面。
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