周三，Citi维持对Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)股票的买入评级，并将目标价从212美元上调至216美元。这一调整是在Alphabet发布第三季度财报后做出的，Citi认为该公司各个业务板块的多项积极进展令人鼓舞。
Alphabet第三季度业绩显示，Google搜索和YouTube收入同比增长12%。这一增长归因于广告商持续采用Alphabet的变现工具，以及通过AI概览和GenAI搜索工具推动的查询增长。这些进步在公司的收入动态中发挥了重要作用。
此外，Google Cloud的收入同比大幅增长35%，表明市场对Google企业AI工具的需求强劲，以及云需求整体增加。云计算部门的显著增长为Alphabet贡献了利润率的扩大。
Citi的分析还强调了进一步扩大利润率的潜力，考虑到Gemini已在Alphabet旗下七个月活用户超过20亿的产品中集成，最近还加入了Google Maps。该公司预计，Alphabet在其产品组合中持续进行的AI升级仍处于早期阶段，未来有望看到更好的整合和收益。
尽管前景乐观，但Citi也警告了监管挑战和GenAI领域日益激烈的竞争。尽管如此，强劲的第三季度业绩增强了该公司对Alphabet发展轨迹的信心。
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