周三,Berenberg将Corbion NV (CRBN:NA) (OTC: CSNVF)的股票评级从买入下调至持有,但将目标价从之前的26.00欧元上调至26.00欧元。此次目标价上调是在Corbion股价自上次上调至买入评级后上涨25%的基础上做出的。
Berenberg分析师列举了最初给予买入评级的三个主要原因:Corbion销售富含Omega-3的藻类衍生油的业务快速增长、通过资产剥离减少债务,以及核心配料销量的预期复苏。这些因素已经实现,推动了近期股价的强劲表现。
Corbion于2024年10月29日(星期一)发布的第三季度财报显示,生物塑料PLA的价格受到供应驱动的压力,这一因素影响了公司的盈利,使得进一步上调EPS的可能性不大。这一发展影响了分析师调整股票评级的决定。
分析师还指出,Corbion未来12个月的市盈率和企业价值/EBITDA倍数现在基本与其长期平均水平持平,这表明该股票在当前水平上估值合理。鉴于重要的增长因素已经反映在当前股价中,Berenberg不再看到足以维持买入评级的上涨潜力。
新的26.00欧元目标价反映了Corbion业务战略的近期成就和随后的股价升值,但也与对该股近期增长前景的更为温和的展望保持一致。
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