周二，BTIG在Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI)发布第三季度财务业绩后，重申了对该公司的买入评级和86.00美元的目标价。Inari Medical报告第三季度收入为1.534亿美元，同比增长21.4%，环比增长5%，超过了1.507亿美元的一致预期。
该公司此前曾表示第三季度销售预期约为1.5亿美元，这意味着实际业绩比预期高出约300万美元，这归功于美国静脉血栓栓塞(VTE)和国际销售的增长。
公司已将全年收入展望的中值上调了350万美元，现预计在6.015亿美元至6.045亿美元之间，同比增长21.9-22.5%。此前的预期范围为5.945亿美元至6.045亿美元。
报告的季度还显示经营亏损收窄至1360万美元。毛利率环比略有上升，达到87.1%。
Inari Medical重申了在2025年上半年实现持续经营盈利的目标。本季度的表现凸显了美国市场强劲的基础手术量，没有显示出放缓或市场动态显著变化的迹象。
市场高度期待将于周三在经导管心血管治疗(TCT)会议上公布的PEERLESS随机对照试验(RCT)结果。
管理层对机械血栓切除术继续从导管引导溶栓(CDT)手术中获得市场份额的潜力持乐观态度。以约10,000美元的平均售价计算，CDT剩余的市场份额代表着约1.5亿美元的机会。
BTIG预计NARI股票将在这些强劲的第三季度业绩和即将公布的PEERLESS数据的基础上出现上涨。
Inari Medical的战略包括保持美国VTE领域的核心增长，扩展到新的地理市场，并推出针对长期增长的新产品，同时也专注于改善盈利指标。维持86美元的目标价是基于公司12-24个月销售预估的6.5倍倍数。
在其他近期新闻中，Inari Medical受到了分析师公司的密切关注。Baird将Inari Medical的股票目标价上调至66美元，维持优于大市评级。该公司预计Inari Medical第三季度表现强劲，可能导致股票估值显著提高。
同时，Needham维持对该公司的持有评级，等待比较Inari的FlowTriever系统与传统肺栓塞治疗方法的PEERLESS研究结果。
Stifel以持有评级开始对Inari Medical的覆盖，指出潜在的市场增长面临竞争和监管挑战。Deutsche Bank重申买入评级，尽管最近出现安全性担忧，但对Inari Medical的增长潜力表示信心。Piper Sandler在公司最近进行的一项关于FlowSaver技术的动物研究后重申中性评级。
Inari Medical最近发布了第二季度财报，突出了略高于预期的收入和上调的预测，反映出其核心美国静脉血栓栓塞业务增长17%。然而，运营亏损大于预期。
在管理层方面，Kevin Strange将在一次意外的首席财务官交接中接替Mitch Hill。这些是Inari Medical的最新发展。
InvestingPro洞察
Inari Medical的近期财务表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相符。该公司截至2024年第二季度过去十二个月的87.15%的高毛利率反映了其强大的定价能力和高效的成本管理，这与最新季度报告的87.1%毛利率一致。考虑到Inari专注于改善盈利指标，这一高毛利率尤为显著。
然而，投资者应该注意到Inari Medical目前尚未盈利，过去十二个月的营业收入为负2056万美元。这与公司声明的在2025年上半年实现持续经营盈利的目标相符。
一个InvestingPro提示强调，Inari的运营债务水平适中，这可能为公司在美国VTE和国际市场追求增长战略提供财务灵活性。此外，公司过去十二个月24.67%的强劲收入增长支持了文章中提到的积极展望和上调的收入指引。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Inari Medical提供了7个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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