周二，古根海姆对Genelux Corp (NASDAQ:GNLX)股票进行了首次覆盖，给予"买入"评级，目标价为8.00美元。古根海姆的覆盖强调了Genelux利用其专有的Choice平台开发一系列溶瘤疫苗病毒产品候选药物，重点关注其领先项目Olvi-vec。
Olvi-vec旨在选择性地在肿瘤细胞内复制并增强新抗原呈现，有潜力将免疫学上的"冷"肿瘤转变为"热"肿瘤。Genelux正在积极招募患者参与Olvi-vec治疗铂耐药/难治性卵巢癌的关键性III期试验，这个市场在美国的估值约为24亿美元。
分析师指出，尽管溶瘤病毒在实现临床和商业成功方面历来面临挑战，但Genelux通过腹腔内和全身给药Olvi-vec的方法，特别是在非小细胞肺癌（NSCLC）和小细胞肺癌（SCLC）方面，可能具有显著的上升潜力。后者正与合作伙伴Newsoara共同开发。
该公司承认，由于成功有限，投资者对溶瘤病毒的兴趣随时间推移而减弱。然而，考虑到Genelux的市值为8700万美元，企业价值接近零，古根海姆认为公司的风险/回报平衡有利，特别是在预期未来一年将有III期数据发布，以及可能有NSCLC和SCLC试验的最新进展。
在其他近期新闻中，Genelux Corporation已启动了针对非小细胞肺癌（NSCLC）患者的溶瘤病毒治疗Olvi-Vec的II期临床试验。这项名为VIRO-25的试验是在先前研究显示积极迹象后进行的，旨在比较Olvi-Vec与标准治疗的效果。预计将在2025年年中获得中期数据。
在其他发展方面，Genelux最近通过发行687.5万股股票筹集了2750万美元。随后，Benchmark将公司的目标价从30美元下调至25美元，维持"投机性买入"评级。Roth/MKM也以"买入"评级和10美元的目标价开始对Genelux进行覆盖，基于预期Olvi-Vec在即将进行的临床试验中取得成功。
除了NSCLC试验外，Genelux还在进行Olvi-Vec联合化疗治疗卵巢癌的III期试验，以及在中国进行复发性小细胞肺癌的Ib/2期试验。公司还宣布副总裁兼质量主管Caroline Jewett将于2024年10月18日离职。这些最新发展反映了Genelux在推进其癌症治疗管线方面的积极态度。
InvestingPro洞察
为补充古根海姆对Genelux Corp (NASDAQ:GNLX)的积极展望，InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。公司的市值为1.0094亿美元，略高于文章中提到的8700万美元，表明投资者兴趣最近有所上升。这与InvestingPro提示的"过去一周显著回报"和"过去一个月强劲回报"相一致，其中1个月价格总回报率高达36.41%。
尽管短期内有这些收益，InvestingPro数据显示，Genelux截至2024年第二季度的过去十二个月收入仅为0.01百万美元，收入下降幅度惊人，达99.93%。这凸显了公司开发项目的早期性质，以及文章中提到的即将到来的III期数据的重要性。
一个InvestingPro提示指出，Genelux"正在迅速消耗现金"，这对处于临床试验阶段的生物技术公司来说是典型的。然而，另一个提示强调，该公司"资产负债表上的现金多于债务"，这可能为其推进临床项目提供一些财务缓冲。
对于考虑Genelux潜力的投资者来说，InvestingPro提供了12个额外的提示，可能为公司的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。这些提示以及实时指标可能是评估古根海姆认为有利的风险/回报平衡的有价值工具。
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