Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) 今天发布了一份有条件的赎回通知，计划于2024年11月8日赎回其2025年到期的4.375%欧元票据。公司计划赎回所有未偿还的7.5亿欧元票据。
赎回价格将为以下两者中的较高者：剩余预定本金和利息支付的现值之和（以可比政府债券利率加20基点为折现率，减去截至赎回日的应计利息），或票据本金的100%加上截至赎回日的应计未付利息。
为了为这次赎回提供资金，Carrier Global启动了一项私募发行，计划发行7.5亿欧元本金总额的2037年到期的欧元计价票据，并使用现有的手头现金。这项发行于今天开始，面向《1933年证券法》规则144A下的合格机构买家和S条例下的非美国人士。
新发行的票据尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，在未注册或获得适用的注册豁免的情况下，不得在美国境内发售或出售。此次发行取决于市场条件和其他因素。
2025年票据的计划赎回取决于此次新发行的成功完成或满足公司要求的其他融资安排。今天的公告不构成2025年票据的赎回通知，但履行了公司基于正在进行的私募发行结果通知持有人有条件赎回计划的义务。
在其他近期新闻中，Carrier Global Corporation报告了强劲的第三季度业绩，销售额增长21%至60亿美元，有机销售增长4%。公司的暖通空调部门销售额增长26%，主要得益于收购Viessmann Climate Solutions。来自持续经营业务的调整后每股收益为0.77美元，同比增长3%。Baird维持Carrier Global的"跑赢大市"评级，但将目标价从88.00美元下调至86.00美元，而Oppenheimer也维持"跑赢大市"评级和88.00美元的目标价。
另一方面，Mizuho将Carrier Global维持在"中性"评级，目标价为78美元。这些最新进展凸显了Carrier Global的强劲表现和持续增长潜力。公司预计2024年报告销售额约为225亿美元，调整后每股收益指引为2.50美元。此外，Carrier Global在第三季度回购了4亿美元的股票，并计划在年底前达到10亿美元的回购规模。
InvestingPro洞察
Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) 重新融资债务的战略举措与其整体财务管理方法相一致。根据InvestingPro数据，该公司运营时保持适度的债务水平，这反映在其当前的财务重组努力中。
Carrier的市值为661.4亿美元，凸显了其在建筑产品行业的重要地位。截至2024年第三季度，公司过去十二个月的收入为248亿美元，同期收入增长显著，达25.64%。这一增长轨迹支持Carrier有效管理其债务义务的能力。
InvestingPro提示强调，Carrier已连续4年提高股息，展示了公司在债务管理策略的同时对股东回报的承诺。公司目前的股息收益率为1.03%，过去十二个月的股息增长率为2.7%。
值得注意的是，Carrier的市盈率为43.39，表明该股票正以较高的盈利倍数交易。然而，这应该在公司强劲的财务表现和市场地位的背景下考虑。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Carrier Global Corporation提供了14个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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