周一，古根海姆重申了对EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT)的买入评级和68.00美元的目标价，此举是在该公司发布了一项二期研究的中期数据之后。EyePoint Pharmaceuticals公布了其VERONA研究的16周中期结果，该研究针对Duravyu治疗糖尿病黄斑水肿（DME）。这项包括27名参与者的研究正在评估单剂量2mg阿柏西普和两种剂量Duravyu（高剂量2.7mg和低剂量1.3mg）的疗效。
高剂量Duravyu组在视力和中央视网膜厚度（CST）方面都显示出比其他研究组更显著的改善。视力改善测量为比对照组提高了+8.9个字母，而CST减少则比对照组记录为-37.6um。这些发现是在研究的16周时记录的。
在所有研究组中，改善最早在第4周就观察到了。尽管在第12周启动了严格的救援标准，高剂量Duravyu组仍然显示出很大比例的参与者无需补充治疗（82%），相比之下阿柏西普对照组（50%无需补充）和低剂量组（60%无需补充）的比例较低。
Duravyu的安全性也得到了强调，在研究期间没有报告眼内炎、血管炎或植入物移位的病例。鉴于这些早期结果令人鼓舞，古根海姆预计EyePoint很可能会进一步开发Duravyu用于DME治疗。预计该研究的完整6个月数据将在2025年第一季度公布。
该公司还预计，这些中期结果将对正在进行的湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）关键性研究产生积极影响。古根海姆继续支持EyePoint Pharmaceuticals，反映了对Duravyu在治疗眼部疾病方面满足未满足需求的潜力的信心。
在其他最近的新闻中，EyePoint Pharmaceuticals在医学领域继续取得重大进展。该公司报告了其二期VERONA研究的Duravyu（一种潜在的糖尿病黄斑水肿（DME）治疗方法）的令人鼓舞的中期结果。该研究显示视力和视网膜厚度有显著改善，这一点也得到了Laidlaw和H.C. Wainwright的呼应，两家公司都重申了对EyePoint的买入评级。
该公司还启动了Duravyu在湿性年龄相关性黄斑变性（AMD）方面的全球三期LUGANO试验，已有超过150个站点承诺参与试验。EyePoint还准备在2024年底前开始另一项三期研究LUCIA试验。这些试验正受到分析师的密切关注，包括Jefferies，该公司以买入评级启动了覆盖，表明潜在上涨空间超过65%。
EyePoint Pharmaceuticals的董事会也发生了变化，任命了行业资深人士Fred Hassan，而Anthony P. Adamis医学博士和David Guyer医学博士因转为默沙东集团的全职角色而辞职。这一点，加上正在进行的试验和Duravyu可能获得FDA批准，凸显了EyePoint致力于解决严重视网膜疾病的承诺。预计这些试验的顶线结果将在2026年公布，投资者和行业观察者都热切期待这些结果。
InvestingPro洞察
为补充古根海姆对EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ: EYPT)的乐观展望，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景。尽管VERONA研究的中期结果令人鼓舞，但值得注意的是，截至2024年第二季度的过去十二个月，EYPT目前尚未盈利，毛利率为负54.83%。这与一条InvestingPro提示相一致，该提示指出公司的毛利率较弱。
然而，也有积极的信号。同期公司的收入增长为34.98%，表明其产品在市场上的吸引力正在增加。此外，另一条InvestingPro提示强调，EYPT的现金持有量超过债务，这可能为公司继续开发Duravyu和其他治疗方法提供财务灵活性。
投资者应该意识到EYPT的股价一直波动较大，过去一年的回报率显著为61.02%，但上周的回报率为-11.21%。这种波动性反映在另一条InvestingPro提示中，该提示指出EYPT的股价变动相当不稳定。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为EYPT提供了12条额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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