周一，德意志银行重申了对Match Group (NASDAQ:MTCH)的买入评级，目标价维持在45.00美元。该行的分析显示，对Tinder的收入预测采取了保守立场，将第三季度的估计略微下调约1%至5.05亿美元。这一数字处于管理层指引的下限，略低于市场共识约0.3%。
德意志银行预测Match Group第三季度直接收入为9亿美元，与市场平均预期和管理层指引的中位数一致。该行对同期调整后营业收入(AOI)的预测为3.36亿美元，利润率为37.3%，接近公司指引的下限，但略高于市场预期的利润率约0.2%。
该行报告指出，Tinder付费用户这一关键绩效指标预计同比收缩5%，预计第三季度环比净增25万。这一数字与指引和市场普遍预期一致。报告还指出，任何超出这些预期的表现都可能对公司股价产生积极影响。
展望未来，德意志银行预计Match Group在即将到来的12月分析师日之前将有利好局面。该行强调，Match Group目前的估值水平被认为具有吸引力，重申买入评级和45美元的目标价，这是基于该行对2025财年13.7亿美元AOI估计的11倍。
在其他近期新闻中，Match Group在盈利、领导层和分析师评级方面都有重大进展。公司报告第二季度盈利增长4%，总收入达到8.64亿美元，主要由其流行的约会平台Tinder和Hinge驱动。此外，Match Group宣布计划精简运营，包括裁员，预计每年将节省1300万美元成本。
在领导层变动方面，现任财务规划和业务运营高级副总裁Steven Bailey将于2025年3月接任首席财务官。Piper Sandler认为，这一过渡尤其重要，因为Match Group正准备在12月中旬举行首次投资者日。
包括KeyBanc Capital Markets、高盛和Piper Sandler在内的分析机构维持了对Match Group的积极评级，表示对公司长期增长前景有信心。另一方面，RBC Capital将目标价上调至47美元，反映出对公司战略举措的乐观态度。
InvestingPro洞察
Match Group的财务指标和市场表现与德意志银行的分析一致，为投资者提供了额外的背景信息。根据InvestingPro数据，Match Group的市盈率为15.45，相对于其0.36的PEG比率来说较低，这表明相对于其增长潜力，该股票可能被低估。这支持了德意志银行对公司估值具有吸引力的观点。
公司过去十二个月的收入达到34.7亿美元，增长率为8.07%，表明稳定扩张。Match Group 25.73%的营业利润率显示出强劲的盈利能力，这可能有助于文章中提到的积极前景。
InvestingPro提示强调，管理层一直在积极回购股票，这通常表明对公司未来前景有信心。此外，Match Group拥有完美的Piotroski评分9分，表明财务状况强健，可能支持德意志银行的买入评级。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Match Group提供了7个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场潜力。
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