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Match Group股票前景稳定,维持买入评级,分析师日前景乐观

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2024-10-29 01:11
© Reuters
MTCH
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周一,德意志银行重申了对Match Group (NASDAQ:MTCH)的买入评级,目标价维持在45.00美元。该行的分析显示,对Tinder的收入预测采取了保守立场,将第三季度的估计略微下调约1%至5.05亿美元。这一数字处于管理层指引的下限,略低于市场共识约0.3%。

德意志银行预测Match Group第三季度直接收入为9亿美元,与市场平均预期和管理层指引的中位数一致。该行对同期调整后营业收入(AOI)的预测为3.36亿美元,利润率为37.3%,接近公司指引的下限,但略高于市场预期的利润率约0.2%。

该行报告指出,Tinder付费用户这一关键绩效指标预计同比收缩5%,预计第三季度环比净增25万。这一数字与指引和市场普遍预期一致。报告还指出,任何超出这些预期的表现都可能对公司股价产生积极影响。

展望未来,德意志银行预计Match Group在即将到来的12月分析师日之前将有利好局面。该行强调,Match Group目前的估值水平被认为具有吸引力,重申买入评级和45美元的目标价,这是基于该行对2025财年13.7亿美元AOI估计的11倍。

在其他近期新闻中,Match Group在盈利、领导层和分析师评级方面都有重大进展。公司报告第二季度盈利增长4%,总收入达到8.64亿美元,主要由其流行的约会平台Tinder和Hinge驱动。此外,Match Group宣布计划精简运营,包括裁员,预计每年将节省1300万美元成本。

在领导层变动方面,现任财务规划和业务运营高级副总裁Steven Bailey将于2025年3月接任首席财务官。Piper Sandler认为,这一过渡尤其重要,因为Match Group正准备在12月中旬举行首次投资者日。

包括KeyBanc Capital Markets、高盛和Piper Sandler在内的分析机构维持了对Match Group的积极评级,表示对公司长期增长前景有信心。另一方面,RBC Capital将目标价上调至47美元,反映出对公司战略举措的乐观态度。

InvestingPro洞察

Match Group的财务指标和市场表现与德意志银行的分析一致,为投资者提供了额外的背景信息。根据InvestingPro数据,Match Group的市盈率为15.45,相对于其0.36的PEG比率来说较低,这表明相对于其增长潜力,该股票可能被低估。这支持了德意志银行对公司估值具有吸引力的观点。

公司过去十二个月的收入达到34.7亿美元,增长率为8.07%,表明稳定扩张。Match Group 25.73%的营业利润率显示出强劲的盈利能力,这可能有助于文章中提到的积极前景。

InvestingPro提示强调,管理层一直在积极回购股票,这通常表明对公司未来前景有信心。此外,Match Group拥有完美的Piotroski评分9分,表明财务状况强健,可能支持德意志银行的买入评级。

对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Match Group提供了7个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务状况和市场潜力。

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