巴西知名航空公司Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL)成功从现有债券持有人处获得了高达5亿美元的额外资金，此举旨在增强公司的流动性和财务状况。该公司于周一宣布了一系列协议，预计将提升Azul的现金流和财务韧性。
融资安排包括立即提供1.5亿美元，预计在年底前还将追加2.5亿美元。此外，还有可能根据未来现金流改善情况追加1亿美元。这些财务措施旨在为Azul提供更强劲的财务缓冲。
作为融资策略的一部分，Azul还达成了预计在未来18个月内通过减少对某些租赁商和原始设备制造商(OEMs)的义务来改善超过1.5亿美元现金流的协议。此外，该航空公司正积极寻求每年约1亿美元的进一步现金流改善。
Azul还披露了一项重要举措，即可能将高达8亿美元的现有债务转换为股权，这取决于上述现金流改善目标的实现。这种债转股可能会大幅减少年度利息支付。
这些财务发展是继Azul 10月7日宣布与租赁商和OEMs达成商业协议之后的进展，后者同意取消其股权发行义务份额，以换取Azul最多1亿股新优先股。该协议取决于新的超级优先融资的提供，现在随着最终文件的完成即将生效。
Azul的策略得到了一组债券持有人的支持，这些债券持有人持有公司现有的2028年、2029年和2030年担保票据以及可转换债券的大部分。这些债券持有人已同意提供必要的融资并支持这些交易。
来自债券持有人的融资将由各种资产担保，包括Azul货运业务的某些应收账款和知识产权、Azul持有的金融资产以及其客运航空业务的信用卡应收账款。
本新闻文章基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Azul还与其租赁商达成了一项重要协议，将超过5亿美元的债务换取股权，分析师认为这一举措有利于飞机制造商Embraer。这笔交易有效地清除了Azul约30亿雷亚尔（5.4116亿美元）的债务。
高盛已将Azul的股票评级从买入下调至中性，理由是宏观经济挑战和美元计价债务的大幅增加。尽管面临这些障碍，Azul仍保持其运营健康，EBITDA利润率已恢复到疫情前水平。
InvestingPro洞察
Azul最近的5亿美元融资协议来得正是时候，这从最新的InvestingPro数据中可以看出。该航空公司的市值为3.2626亿美元，凸显了这笔资金注入的重要性。
InvestingPro提示显示，Azul的股票在过去一周内遭受重创，一周价格总回报率为-10.54%。这一近期下跌是更广泛趋势的一部分，因为该股票在过去一年内下跌了63.11%。这些指标强调了Azul面临的挑战以及新融资在稳定其财务状况方面的潜在重要性。
截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入为33.402亿美元，收入增长率为6.32%。然而，Azul目前尚未盈利，市盈率为负值-0.3。这与InvestingPro提示相符，分析师预计公司今年将不会盈利。
这些来自InvestingPro的洞察为Azul最近的财务举措提供了背景，包括将高达8亿美元的现有债务转换为股权的可能性。根据另一个InvestingPro提示，考虑到公司的短期债务目前超过流动资产，这些举措对改善公司的财务健康状况可能至关重要。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Azul提供了12个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场地位。
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