周一，金融服务公司Piper Sandler更新了对Glacier Bancorp (NYSE:GBCI)的展望，将目标价从之前的42.00美元上调至45.00美元。该公司维持对该股票的中性评级，表明对该银行的财务前景持谨慎乐观态度。
修订后的目标价反映了Piper Sandler对Glacier Bancorp未来几年每股收益(EPS)估计的调整。该公司现预计该银行2024年的EPS为1.67美元，2025年为2.50美元，高于此前预估的1.63美元和2.34美元。此外，Piper Sandler还首次给出了该公司2026年2.95美元的EPS预估。
目标价上调的理由归因于多个因素的综合，包括较低的非利息支出(NIE)和较高的费用收入。新的目标价相当于该公司对Glacier Bancorp 2025年EPS估计的18.0倍。
Piper Sandler的分析师强调了该银行值得溢价估值的优势。这些优势包括Glacier Bancorp独特的业务模式、在更具活力市场的存在、强大的核心保证金业务，以及战略性地利用小型银行并购来提升每股收益。
新的45.00美元目标价被认为与Glacier Bancorp因这些优势而享有的高质量溢价一致。这一展望表明，Piper Sandler认为该银行在未来几年将继续保持积极的财务轨迹。
在其他近期新闻中，Glacier Bancorp第三季度业绩显著提升，每股收益比上一季度增长15%，净收入增长14%。这一增长归因于成功收购Heartland Financial的六家蒙大拿分行，以及贷款组合的大幅扩张。
最近的发展还包括核心保证金和非利息收入的健康增长。Truist Securities在维持该股票持有评级的同时，将Glacier Bancorp的目标价从此前的50.00美元上调至53.00美元，反映了对公司盈利潜力的乐观看法。该公司分析师基于预期更强劲的净利息收益率带来的收益，将2024年和2025年的核心EPS预测上调7%至1.70美元和2.45美元。
Glacier Bancorp的管理层保持稳定的展望，计划在2024年完成并转换两项额外收购，增加约12亿美元的资产。尽管第四季度可能放缓且有机增长较为缓慢，但该银行的财务指标反映出稳健的表现。投资者将密切关注Glacier Bancorp在继续探索增长机会时的进展。
InvestingPro洞察
基于Piper Sandler对Glacier Bancorp (NYSE:GBCI)的乐观展望，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场表现提供了额外背景。GBCI的股票表现出显著的强势，过去一年的价格总回报率达70.45%，过去六个月的回报率为35.78%。这与分析师对公司前景的积极看法相一致。
InvestingPro提示强调，GBCI已连续40年保持股息支付，凸显了该银行的财务稳定性和对股东回报的承诺。这种持续的股息历史支持了分析报告中提到的溢价估值。此外，公司目前的交易价格接近52周高点，当前价格为52周峰值的98.96%，反映了投资者的强烈信心。
然而，投资者应注意，GBCI的交易价格处于较高的盈利倍数，基于截至2024年第三季度的过去十二个月，其市盈率为30.59。这一较高的估值指标与Piper Sandler对该银行溢价定位的评估一致，但也表明预期的增长可能已在很大程度上被反映在价格中。
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