周一，RBC Capital维持对The Ensign Group Inc. (NASDAQ:ENSG)的"跑赢大市"评级，并将该股的目标价从167美元上调至172美元。Ensign Group以其多元化的医疗服务组合而闻名，包括专业护理、康复护理服务和辅助生活运营，该公司展现出了违背趋势的入住率势头，分析师将此作为上调目标价的关键因素。
根据RBC Capital的分析，Ensign Group最近的表现令人印象深刻，再次创下季度记录。该公司分析师强调，尽管通常会影响此类指标的季节性趋势，但公司的入住率势头持续强劲。
Ensign Group加速并购活动的策略也是积极前景的一个contributing factor。分析师认为，这些努力以及对高急性护理能力的持续投资，使得Ensign Group相比其他后急性护理同行获得溢价估值是合理的。
在报告中，分析师表示，"ENSG再次创下季度记录，入住率势头继续逆转典型的季节性趋势。我们认为，加速的并购活动和对高急性护理能力的持续投资，在我们的部分总和分析中，使其相对于后急性护理同行获得溢价是合理的。"
目标价的调整反映了RBC Capital对Ensign Group商业模式和增长策略的信心。该公司的"跑赢大市"评级保持不变，表明对该股表现的持续积极展望。
在其他近期新闻中，Ensign Group在其财报电话会议上报告了创纪录的第三季度业绩。公司经历了显著的运营增长，同店收入增长7.3%，同店入住率同比上升2.8%至81.7%。Ensign Group的管理护理人数也出现显著增长，同店和过渡运营分别增长9.1%和23.2%。
从财务角度来看，Ensign Group的第三季度表现值得注意，稀释每股收益增长20.7%，合并收入增长15%，季度收入达11亿美元。公司已将2024年每股稀释收益指引上调至5.46至5.52美元，并将收入指引上调至42.5亿至42.6亿美元。
这些近期发展还包括Ensign Group收购了27个新运营点，增加了1,279张专业护理床位和20个高级生活单元。公司成功转型了科罗拉多州的RNCR设施，使其入住率从63%跃升至90%。
展望未来，Ensign Group预计第四季度的利润率将保持稳定，入住率将继续上升。然而，公司正准备在第四季度因settlement支付而出现大量现金流出。尽管在商业管理护理和Medicare Advantage方面仍面临保险公司理赔拒绝的持续挑战，但Ensign Group对未来增长保持乐观，引用健康的收购管道和新运营的成功整合作为依据。
InvestingPro洞察
RBC Capital强调的Ensign Group强劲表现得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。该公司的市值为87亿美元，反映了其在医疗服务板块的重要地位。值得注意的是，截至2024年第三季度，ENSG在过去十二个月内实现了15.46%的收入增长，与分析师对创纪录表现的观察一致。
InvestingPro提示显示，ENSG已连续17年提高股息，凸显了公司的财务稳定性和对股东回报的承诺。这种持续的股息增长与文章中提到的公司强劲的入住率势头和并购策略相辅相成。
此外，ENSG股票在过去一年内实现了57.36%的总回报，进一步验证了RBC Capital的"跑赢大市"评级。公司股票接近52周高点的交易表明投资者对其商业模式和增长前景充满信心。
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