周一，高盛重申了对Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)的买入评级，目标价维持在31.00美元。该公司的乐观情绪主要基于Viridian即将在2024年底前公布的THRIVE-2慢性甲状腺眼病(TED)3期研究结果。这项研究聚焦于公司的候选药物veligrotug (veli)，该药物此前在9月公布的活动性TED THRIVE研究中已显示出promising结果。
Viridian管理层预期即将公布的结果将与Tepezza（另一种TED治疗药物）的4期慢性研究结果相一致，但未具体说明对眼球突出反应或其他终点的具体预期。他们指出，Tepezza研究中观察到的眼球突出反应存在变异性，且纳入标准的差异使得直接比较变得复杂。THRIVE研究被认为对确立veli的特性更为关键，而THRIVE-2研究则被视为生物制品许可申请(BLA)文件包的必要组成部分。
高盛认为，THRIVE研究的成功不仅降低了THRIVE-2研究的风险，还表明veli有潜力超越Tepezza。该公司预计，veli可能会展示约40%或更高的安慰剂调整后眼球突出反应率，以及与THRIVE研究中观察到的相似的安全性特征，后者报告了约5.5%的安慰剂调整后听力不良事件(AEs)。即将公布的研究结果备受该公司和高盛的期待，有望进一步验证veli在TED治疗市场中的差异化优势。
在其他近期新闻中，继veligrotug药物在3期THRIVE试验中取得成功结果后，Viridian Therapeutics引起了几家分析师公司的关注。RBC Capital将Viridian的目标价从35美元上调至44美元，维持优于大市评级，理由是该药物在治疗活动性甲状腺眼病(TED)方面显示出promising结果。高盛也调整了其展望，将目标价从25.00美元上调至31.00美元，并维持买入评级。
Needham将Viridian股票的目标价从之前的30美元上调至38美元，重申买入评级。H.C. Wainwright维持买入评级和27.00美元的目标价，而B.Riley将目标价上调至22.00美元，维持中性评级。
3期THRIVE试验表明，veligrotug达到了所有主要和次要终点，显示出相对于现有治疗Tepezza的潜在优势。这些积极结果降低了与Viridian的TED项目（包括VRDN-003）相关的风险。
此外，Viridian启动了1.5亿美元的普通股和B系列无投票权可转换优先股的公开发行。募集资金将用于临床开发项目、营运资金和一般公司用途。此次发行由Jefferies、Goldman Sachs & Co. LLC、Stifel和RBC Capital Markets管理。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)的财务状况和市场表现提供了额外背景。该公司的市值为17.6亿美元，反映了投资者对其潜力的兴趣。尽管高盛持乐观展望，但值得注意的是，截至2024年第二季度的过去十二个月，Viridian目前尚未盈利，P/E比率为负值-7.72。
InvestingPro提示强调，Viridian的资产负债表上持有的现金多于债务，这对于资助正在进行的临床试验和veligrotug的潜在商业化努力可能至关重要。此外，该公司在过去一年中实现了强劲回报，价格总回报率为86.19%，与其药物开发进展的积极情绪相一致。
对于考虑Viridian长期潜力的投资者来说，值得注意的是，InvestingPro提供了11个额外的提示，可能为公司的财务健康和市场地位提供进一步洞察。鉴于即将公布的THRIVE-2研究结果及其对Viridian未来的潜在影响，这些额外提示可能特别有价值。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。