周一，全球投资银行公司Jefferies对StandardAero Inc (NYSE: SARO)股票启动覆盖，给予买入评级，目标价为38.00美元。这一新目标价表明该公司未来几年的财务表现前景乐观。
Jefferies分析师列举了几个对StandardAero持乐观态度的因素。一个关键亮点是预计到2027年EBITDA的复合年增长率(CAGR)将达到16%，这将使EBITDA增加190基点至14.2%。这一增长预期是由收入和运营改善共同推动的。
预计StandardAero的收入将以12%的CAGR增长至2027年，这得益于LEAP发动机维修次数的增加和在CFM56发动机板块市场份额的增长，目前估计为1%。此外，该公司预计将受益于高于市场标准(MSD+)的定价和其零部件维修和车间服务(CRS)业务的扩展。
分析师还指出，StandardAero自2017年以来在零部件维修方面超过4亿美元的战略投资将带来显著回报。与目前约10%的内部使用率相比，每增加10个百分点的内部采购，每股收益(EPS)预计将增加5%。CRS板块预计将实现20%的EBITDA CAGR，利润率估计将达到28%。
买入评级反映了Jefferies对StandardAero增长轨迹的信心，以及其利用投资和市场地位的能力。该公司专注于扩展服务和提高运营效率，似乎支撑了其股票表现的积极前景。
在其他近期新闻中，Standard Aero Inc.在航空发动机后市场取得了重大进展。该公司最近完成了首次公开募股(IPO)，以每股24.00美元的价格售出6900万股。约12.01亿美元的募集资金用于赎回所有未偿还的2027年到期的高级无担保PIK切换票据，并部分偿还2024年B-1期贷款和2024年B-2期贷款。
UBS对Standard Aero启动覆盖，给予中性评级，目标价为34.00美元，而RBC Capital Markets和摩根大通都以积极的前景启动了覆盖。RBC Capital给予跑赢大市评级，目标价为37.00美元，摩根大通给予增持评级，目标价为36.00美元。
这些最新进展凸显了Standard Aero的增长轨迹和对其战略目标的承诺。该公司有望在不断扩大的发动机维护、维修和大修(MRO)市场中占据有利地位，分析师预测未来几年公司的销售额和利润率将显著增长。
InvestingPro洞察
为补充Jefferies对StandardAero Inc (NYSE: SARO)的乐观展望，InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入为48.4亿美元，2024年第二季度季度收入增长16.41%。这与分析师对未来几年强劲收入增长的预测相符。
然而，InvestingPro提示也突出了一些挑战。StandardAero目前毛利率较低，最新数据显示毛利率为13.96%。这表明尽管收入在增长，但公司可能需要专注于改善其成本结构以提高盈利能力。
另一个InvestingPro提示显示，StandardAero在过去十二个月内并不盈利，稀释每股收益为负0.05美元。这凸显了Jefferies分析中提到的预期EBITDA增长和运营改善的重要性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为StandardAero提供了7个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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