周五，Truist Securities更新了对O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY)的展望，将目标价从之前的1,290美元上调至1,313美元，同时维持对该股的买入评级。这一调整是在公司第三季度业绩与该公司估计一致的基础上做出的，尽管整个行业面临挑战。
汽车行业一直处于低迷状态，这归因于中低收入消费者面临的财务压力增加、不利的天气条件以及相同库存单位(SKUs)的通胀微乎其微。尽管面临这些障碍，O'Reilly Automotive仍然报告了比许多竞争对手更好的可比店销售。
Truist Securities指出，O'Reilly的利润率和盈利能力一直保持强劲。该公司还认为，O'Reilly继续在高度竞争的板块中获得更大的市场份额。考虑到增长环境整体放缓的背景，这一表现被视为公司的一个强点。
展望未来，Truist Securities预计，2025年同SKU通胀可能会显著上升。该公司表示，如果共和党在政治舞台上全面胜利，导致关税上调，这种情况可能会发生，进而可能进一步推动可比店销售增长。
总之，Truist Securities重申了对O'Reilly Automotive股票的积极立场，理由是该公司在艰难的市场中表现稳健，以及同SKU通胀可能增加推动未来增长的潜力。新的目标价反映了该公司对O'Reilly继续在其板块内表现优异的能力的信心。
在其他近期新闻中，O'Reilly Automotive一直是几家分析公司关注的焦点。TD Cowen将公司目标价提高到1,375美元，强调了第三季度销售的一致性和在Do It For Me细分市场成功获得市场份额。UBS和Jefferies都将目标价提高到1,400美元，理由是在行业挑战中表现出的韧性和长期市场份额增长的潜力。尽管销售、一般和管理费用高于预期，但这被视为O'Reilly战略增长计划的一部分。
最近的发展包括第三季度盈利报告，显示每股收益为10.55美元，可比店销售略有增长。然而，O'Reilly Automotive下调了2024年指引，现预计每股收益在40.60美元至41.10美元之间，同店销售增长在2-3%范围内。公司继续扩张，第三季度新开47家店铺，今年总计111家。
针对关税担忧，O'Reilly的高管表示已准备好将成本转嫁给消费者，并指出减少了对中国供应商的依赖。这些发展反映了O'Reilly Automotive在当前行业挑战中的战略调整及其对长期增长的承诺。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据为Truist Securities对O'Reilly Automotive的乐观展望提供了额外背景。该公司的市值为693.9亿美元，反映了其在汽车售后零部件行业的重要地位。O'Reilly的市盈率为29.69，表明投资者愿意为其股票支付溢价，这可能是由于其强大的市场地位和增长前景。
InvestingPro提示突出了O'Reilly的财务实力和市场表现。该公司在过去十二个月内一直盈利，分析师预测今年将继续盈利。这与Truist Securities观察到的强劲利润率和盈利能力相一致。此外，O'Reilly的股票接近52周高点，一年价格总回报率为37.13%，表明投资者信心强劲。
值得注意的是，O'Reilly以适度的债务水平运营，这可能为未来的增长计划提供灵活性。该公司保持强劲回报的能力，如过去十年的高回报和过去五年的强劲回报所证明的，支持了Truist Securities关于O'Reilly在竞争激烈的板块中获得市场份额的观点。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为O'Reilly Automotive提供了12个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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