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Agree Realty宣布12.5亿美元的ATM股票发行计划

发布时间 2024-10-26 06:12
ADC
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房地产投资信托公司Agree Realty Corporation (NYSE:ADC)今日宣布设立一项最高可达12.5亿美元的场内(ATM)股票发行计划。该计划允许通过协商交易或"场内"发售方式出售股票,可能包括大额交易或直接在纽约证券交易所进行的销售。

此公告紧随公司与多家金融机构签订股票分销协议,包括Wells Fargo Securities, LLC等作为销售代理或远期卖方。Agree Realty还与多个远期购买方签订了远期销售协议,这可能涉及远期卖方借入和出售股票。

根据ATM股票发行计划,Agree Realty不会立即从借出股票的销售中获得收益。相反,公司计划在指定日期前与远期购买方全面结算远期销售协议,预计将从销售中获得净现金收益。然而,公司保留现金结算或净股票结算协议的选择权,这可能导致不会收到任何收益,而是涉及现金或股票的交换。

销售代理将收取不超过所有售出股票总销售价格2.0%的佣金。同样,远期卖方将以初始远期销售价格降低的形式收取佣金,不超过所售借入股票总销售价格的2.0%。

这些股票将根据Agree Realty于2023年5月5日提交的S-3ASR表格注册声明和今日发布的招股说明书补充文件发行。ATM股票发行计划旨在为公司的运营和增长战略提供灵活的融资选择。

在其他近期新闻中,Agree Realty Corporation已启动400万股普通股的公开发行,花旗和Wells Fargo Securities作为联合主承销商。这次发行是与花旗银行和富国银行签订的远期销售协议的一部分,可能涉及多达460万股。公司计划使用这些协议的未来结算资金用于一般公司活动,包括物业收购、开发或偿还债务。

Agree Realty Corporation在其2024年第三季度财报电话会议上展示了显著增长,通过场内发行计划筹集了近4.7亿美元。这使得公司的流动性接近20亿美元,并将全年收购指引提高至约8.5亿美元。公司将每股AFFO指引上调至4.12-4.14美元,表明同比增长4.6%。

RBC Capital Markets将Agree Realty的目标价上调至80美元,维持"优于大市"评级。RBC的分析师表示,2024年第四季度将是全年收购最重要的季度,这得益于多个因素,如较低的资本成本和卖方调整后的预期。Agree Realty的信用评级被上调至BBB+,反映了其投资组合规模和信用指标的改善。

InvestingPro洞察

Agree Realty Corporation最近设立的12.5亿美元ATM股票发行计划与其增长战略和财务灵活性相一致。根据InvestingPro数据,该公司的市值为77.7亿美元,这表明该计划可能使其股本基础增加高达16%。

公司的强劲财务状况反映在过去十二个月17.78%的收入增长,以及87.94%的强劲毛利率。这一稳健表现可能促成了过去六个月32.2%的股价总回报率。

InvestingPro提示强调,Agree Realty已连续11年提高股息,并已连续31年保持股息支付。这种一致的股息政策,加上当前4.05%的股息收益率,可能会吸引考虑新股发行的收入导向型投资者。

值得注意的是,ADC的交易价格接近52周高点,当前价格为52周高点的96.93%。这可能表明投资者对公司前景及其有效利用ATM计划筹集资金的能力充满信心。

对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro为Agree Realty Corporation提供了12个额外的提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。

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