今天，Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT)宣布启动一项新的场内(ATM)股票发行计划,允许发行最多7.5亿美元的普通股。此举是在公司终止了之前还剩1.6亿美元未售出股票的计划之后进行的。
这家房地产投资信托公司属于"房地产投资信托"行业分类,已与包括美银证券和高盛在内的一批金融机构签订了销售协议,以促进股票销售。这些机构将作为销售代理或主要承销商,在纽约证券交易所或其他平台上以当前市场价格进行交易。
销售协议规定,公司可以直接向代理商出售股票,或通过协商交易(包括大额交易)进行销售。代理商有权获得不超过销售总价2.0%的佣金作为服务报酬。
此外,Essential Properties可能与某些代理商(称为远期购买方)签订远期销售协议。这些协议将涉及远期购买方或其关联方借入并出售股票以对冲风险敞口。虽然公司最初不会从这些借入的股票中获得收益,但预计通过交付其普通股来全面结算这些协议,从而获得等于结算股数乘以每股远期价格的现金。
无论是直接销售还是远期协议,Essential Properties计划将这些发行的净收益用于一般公司用途。这包括偿还或回购债务、营运资金、资本支出以及潜在的未来投资。
此次发行是根据公司于2024年6月17日提交的shelf注册声明中的招股说明书补充文件和相关招股说明书进行的。Venable LLP已就所发行普通股的法律有效性提供了意见,这在SEC文件中有所记载。
这一战略性财务举措是基于新闻稿声明,并不构成出售或购买任何证券的要约或邀约。销售协议的描述是概括性的,完整细节可在SEC文件的附件中查阅。
在其他近期新闻中,Essential Properties Realty Trust报告了2024年第三季度强劲的运营业绩。公司的投资组合扩大到2,053处物业,出租率高,同店增长为正。值得注意的是,租赁率在16个行业中达到99.9%。Essential Properties还表示,2025年调整后的每股运营资金(AFFO)指引中值增长超过7%。
在投资方面,Essential Properties报告第三季度总投资3.08亿美元,现金收益率为8.1%。公司还提供了2025年展望,将每股AFFO指引设定在1.84美元至1.89美元之间,预期投资额在9亿美元至11亿美元之间。然而,由于市场不确定性,收购指引被下调至每季度2.5亿美元。
尽管报告称最近的飓风影响了103处物业中的5处,但公司仍然致力于保持强健的资产负债表和保守的增长前景。在近期发展中,租户基础从100个扩大到400个,增加了交易流的可预测性,公司在本季度出售了9处物业,获得1700万美元。Essential Properties还积极努力建立新的关系并扩大收购和承销团队。
InvestingPro洞察
Essential Properties Realty Trust的新ATM股票发行计划与其强劲的财务表现和增长轨迹相一致。根据InvestingPro数据,该公司在过去十二个月内实现了27.83%的显著收入增长,毛利率高达98.78%。这种财务实力支持了公司启动更大规模ATM计划的决定。
InvestingPro提示强调,Essential Properties已连续6年提高股息,表明公司致力于股东回报。考虑到公司计划将ATM计划的收益用于一般公司用途,这一点尤为相关,可能包括提升股东价值。
公司股票在过去六个月内显示出显著的价格上涨,期间总回报率为32.15%。这种积极势头,加上分析师对持续盈利能力的预期,表明市场可能会对新的股票发行持积极态度。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Essential Properties Realty Trust提供了8个额外的提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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