周五，高盛调整了对Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)的展望，将目标价从之前的72美元上调至81美元，同时维持对该股票的中性评级。
该公司认可Western Digital在财年第一季度的强劲表现，特别指出HDD部门创下了38.1%的非GAAP毛利率记录。尽管NAND市场困难，公司的企业级SSD（eSSD）部门收入仍实现环比增长。
Western Digital对截至12月的第二财季的预测比预期更为乐观。该公司预计，数据中心板块的强劲表现，包括近线HDD和eSSD，将在很大程度上抵消由于库存挑战而预期的PC、智能手机和消费者终端市场的疲软。
管理层确认，计划中的业务部门分拆正在进行，软分拆已在第二财季初完成，并计划在未来几个月内提交10-K表格。
高盛基于这些结果对Western Digital的盈利预估进行了略微正面的调整。然而，该投资公司维持了对该股票的中性评级，理由是上涨空间有限，并暗示他们正在等待更有利的时机来改变投资立场。该公司对Western Digital的详细分析和更新后的多空框架可在其完整报告中查阅。
在其他近期新闻中，Western Digital Corp出现了一系列值得注意的发展。花旗将公司目标价调整至87美元，维持买入评级，认为收益"好于担忧"。公司管理层还表示预计两个业务部门的收入都将增长。
TD Cowen尽管将目标价从95.00美元下调至80.00美元，但仍维持对Western Digital的买入评级，预期公司计划分拆其闪存业务。
在一项重大法律进展中，Western Digital被判在SPEX Technologies发起的专利侵权案中支付3.157亿美元。
同时，Western Digital已登记潜在转售其优先股和普通股股份，此举为公司提供了资本结构管理的灵活性。
公司报告了强劲的2024财年第四季度和全年业绩，第四季度收入达到38亿美元，全年收入总计130亿美元。Western Digital预计将继续增长，这主要由AI数据存储需求驱动，并预期2025财年第一季度收入将在40亿至42亿美元之间。
这些是围绕Western Digital的近期发展。
InvestingPro洞察
Western Digital的近期表现和高盛乐观的目标价调整得到了InvestingPro几个关键指标的支持。公司的市值为227.7亿美元，反映了其在技术硬件、存储和外围设备行业的重要地位。
InvestingPro数据显示，截至2024财年第四季度，Western Digital过去十二个月的收入为130亿美元，最近一个季度收入增长显著，达40.87%。这与高盛对第一财季强劲表现的观察以及公司对第二季度的乐观预测相一致。
InvestingPro提示强调，分析师预计本年度销售将增长，这印证了高盛的积极展望。此外，Western Digital净收入预计今年将增长的提示也支持了该公司上调目标价的决定。
值得注意的是，根据最新数据，Western Digital在过去一年中表现出高回报，1年价格总回报率为57.23%。这一表现可能促使高盛提高目标价，尽管仍维持中性立场。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Western Digital提供了10个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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