周五，Truist Securities调整了对Trustmark (NASDAQ: TRMK)的展望，将目标价从35美元上调至36美元，同时维持对该股的持有评级。此次调整是由于Trustmark第三季度盈利超出预期，导致2024年和2025年的核心每股收益估计被上调。
2024年和2025年的核心每股收益新估计现分别为2.91美元和3.01美元，高于此前的2.85美元和2.98美元。这一修正主要是由于预期净利息收入(NII)将上升，尽管这可能会被费用减少和开支增加部分抵消。
Truist Securities预计，随着美联储放松周期中净利息收益率(NIM)面临压力，净利息收入将在2025年第一季度前略有下降。尽管最近一个季度信贷质量喜忧参半，但该公司预计净冲销(NCOs)将保持在可控水平。
Trustmark股票的估值被认为接近公允，为预计2025年每股收益的11.5倍。上调后的36美元目标价基于预计2025年每股收益的12.0倍。持有评级表明，虽然认可股票当前估值，但Truist Securities建议维持持股，而不建议强烈买入或卖出。
在其他近期新闻中，Trustmark Corp.报告收入大幅增长，净收入为5130万美元，稀释每股收益为0.84美元，较去年同期增长26.7%。公司的净利息收入也增长了9.5%，达到1.58亿美元。
然而，持有投资贷款略有下降，保证金也有所减少，主要是由于战略性减少公共和经纪保证金。
在公司发展方面，Trustmark Corp.任命Lea B. Turnipseed为新的独立董事。Turnipseed在Entergy Corporation拥有丰富的领导经验，将于2025年1月1日起就任新职。她还将在Trustmark National Bank董事会任职。
作为战略规划的一部分，Trustmark Corp.正积极寻求并购机会，特别是在休斯顿和伯明翰。这些最新发展突显了公司在具有挑战性的经济环境中的战略重点。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据和提示为Truist Securities对Trustmark (NASDAQ: TRMK)的分析提供了额外的背景。该公司的市盈率为60.56，这与InvestingPro提示指出的"TRMK交易于高盈利倍数"相一致。这个高倍数表明，尽管Truist给予持有评级，投资者对未来增长仍有很高期望。
有趣的是，TRMK截至2024年第三季度的过去十二个月PEG比率为0.54，表明相对于其盈利增长潜力，该股可能被低估。这一点得到了另一个InvestingPro提示的进一步支持，该提示指出TRMK"相对于近期盈利增长，交易于低市盈率"，这可能解释了Truist决定上调目标价的原因。
公司2.67%的股息收益率以及InvestingPro提示强调TRMK"已连续52年保持股息支付"，凸显了其对注重收入的投资者的吸引力。即使Truist预计净利息收益率可能面临压力，这种一致的股息历史可能为股票估值提供一些稳定性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为Trustmark的财务健康和市场地位提供进一步洞察。
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