周五，Leerink Partners维持了对DENTSPLY SIRONA (NASDAQ:XRAY)的"优于大市"评级，目标价保持在$32.00不变。
该公司针对近期Byte（一家直接面向消费者的透明牙套业务）销售和营销暂停的情况进行了评论，承认了潜在收入损失的影响，因为Byte约占DENTSPLY年收入的5%。虽然暂停被视为负面发展，但Leerink也指出，由于Byte的直接面向消费者模式，投资者对其看法往往不太积极。
该公司指出，根据Byte的未来计划，运营费用（OpEx）可能会有所调整。尽管业务暂停，DENTSPLY的初步公告显示，其业绩虽然喜忧参半，但并未如预期那样令人失望，Leerink如是说。
由于企业资源规划（ERP）系统推出时间的影响，$2000万的收入提前实现，有助于抵消短缺，收入仅比共识预期低不到1%，这可能被认为比预期更为积极。
Leerink评论了DENTSPLY产品组合面临的压力，但表示目前的股价并未充分反映潜在的超预期表现。该公司强调，市场对Byte情况的反应可能在DENTSPLY更广泛的复苏叙事背景下被夸大了。
预计将进一步了解Byte的未来，以及其潜在的长期移除如何影响公司的多年目标和2026财年$3.00的每股收益目标，这些目标目前未被Leerink或共识预期。
分析师总结认为，除了Byte问题外，最近的季度信号并未表明公司情况恶化。DENTSPLY的股票仍在同行组的低端交易，低于历史水平，这可能表明投资者的前景更为乐观。
在其他近期新闻中，DENTSPLY SIRONA第二季度收入下降4.2%，降至$9.84亿，主要是由于Connected Technology Solutions部门表现疲软。尽管如此，公司全年净销售额预计在$38.6亿至$39亿之间，调整后每股收益（EPS）预计在$1.96至$2.02之间。
在高管变动方面，公司首席财务官Glenn Coleman将于11月辞职，目前正在寻找继任者。
Stifel维持对DENTSPLY SIRONA股票的"持有"评级，目标价为$28.00，理由是公司正在努力通过运营效率提高每股收益。然而，该公司预计2025年公司收入仅会温和增长。Piper Sandler和Baird也维持中性立场，目标价分别为$32.00和$31.00。
在产品开发方面，公司在DS World活动上推出了Primescan 2牙科扫描仪。公司还强调了其应对潜在中断（如东海岸港口关闭）的准备情况，以及内部代表招聘计划的进展。
这些是近期影响DENTSPLY SIRONA发展方向的一些事件。
InvestingPro洞察
为补充Leerink Partners对DENTSPLY SIRONA (NASDAQ:XRAY)的分析，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。尽管文章中强调了一些挑战，但InvestingPro提示指出，DENTSPLY SIRONA的管理层一直积极进行股票回购，这被视为一种激进策略。即使在应对Byte业务暂停的情况下，这也可能被视为对公司长期前景有信心的迹象。
公司的股息政策也很突出，InvestingPro数据显示当前股息收益率为2.62%。一条InvestingPro提示指出，DENTSPLY SIRONA已连续31年保持股息支付，这表明公司致力于股东回报，与文章中提到的股票对投资者的潜在吸引力相一致。
此外，虽然文章讨论了短期压力，但一条InvestingPro提示表明，预计今年净收入将会增长。这一预测，加上公司截至2024年第二季度过去十二个月的调整后市盈率为52.88，表明市场可能正在为未来增长定价，尽管目前面临挑战。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为DENTSPLY SIRONA的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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